請求漏れを防止〜TODOがひと目で分かるダッシュボードと未請求通知メール

納品基準で請求する受託ビジネスの場合、納品が重なる月末と請求処理のタイミングが重なってしまいます。そんな忙しい中、どの請求書を発行済みだったのか、いちいち気にしながら仕事をするのはストレスが溜まりますし、請求が多いと、当然請求漏れのリスクもあります。

そこで、boardでは、ダッシュボードに未請求数・未請求一覧が表示されます。また、「締め日」も考慮して、締め日までに未請求で残っていたら、ダッシュボード上でひと目で分かります。





また、boardのようなシステムの場合、毎日ログインするとは限りません。そのため、請求書発行期限の朝に未請求が残っている場合、メールでも通知されます。


タスク管理のGTDの概念を取り入れ、バックオフィス業務を頭の中で管理するのではなく、自動的にリストアップ・通知されるようにして、気を使わなくて良いようにしています。


board事例インタビュー

決め手は、UIの使いやすさと見積書・請求書のフォーマットの美しさ・カスタマイズ性
メディアプローブ 代表取締役 渡辺泰氏

使うことにした決め手は、「UIが使いやすい」という点と、「見積書や請求書のフォーマットが美しい、かつカスタマイズできる」という点。本当に求めていたサービスが出てきたと思っていて、スタートアップやSOHOはみんな使うべし、という感じです。

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