請求漏れを防止〜TODOがひと目で分かるダッシュボードと未請求通知メール

納品基準で請求する受託ビジネスの場合、納品が重なる月末と請求処理のタイミングが重なってしまいます。そんな忙しい中、どの請求書を発行済みだったのか、いちいち気にしながら仕事をするのはストレスが溜まりますし、請求が多いと、当然請求漏れのリスクもあります。

そこで、boardでは、ダッシュボードに未請求数・未請求一覧が表示されます。また、「締め日」も考慮して、締め日までに未請求で残っていたら、ダッシュボード上でひと目で分かります。





また、boardのようなシステムの場合、毎日ログインするとは限りません。そのため、請求書発行期限の朝に未請求が残っている場合、メールでも通知されます。


タスク管理のGTDの概念を取り入れ、バックオフィス業務を頭の中で管理するのではなく、自動的にリストアップ・通知されるようにして、気を使わなくて良いようにしています。


board事例インタビュー

見積書・請求書の作成はもちろん、ミスが減り「心理的負担」が減ったのが大きい
マデール 代表取締役 土屋健一氏

一般的に、こういう経理・業務系のソフトは、意外と直感的に使えるものが少ない印象なのですが、その点boardは使いやすく、「これなら続けられるな」と感じました。 実際に使ってみると、請求書作成などの効率化はもちろん、全体としてミスが減り、「心理的負担」が減ったというのは非常に大きいです。

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