請求漏れを防止〜TODOがひと目で分かるダッシュボードと未請求通知メール

納品基準で請求する受託ビジネスの場合、納品が重なる月末と請求処理のタイミングが重なってしまいます。そんな忙しい中、どの請求書を発行済みだったのか、いちいち気にしながら仕事をするのはストレスが溜まりますし、請求が多いと、当然請求漏れのリスクもあります。

そこで、boardでは、ダッシュボードに未請求数・未請求一覧が表示されます。また、「締め日」も考慮して、締め日までに未請求で残っていたら、ダッシュボード上でひと目で分かります。

 

 
 
 
また、boardのようなシステムの場合、毎日ログインするとは限りません。そのため、請求書発行期限の朝に未請求が残っている場合、メールでも通知されます。
 

タスク管理のGTDの概念を取り入れ、バックオフィス業務を頭の中で管理するのではなく、自動的にリストアップ・通知されるようにして、気を使わなくて良いようにしています。
 
 

board事例インタビュー

月末業務にかかる時間を70%以上削減。業務をシステム化し効率化するすばらしさを改めて感じました
ビープラウド 代表取締役社長 佐藤治夫氏

社内で、事務担当者とリーダー向けに『board』の説明会を開いたのですが、「おお」という感嘆の声が何度も上がりました。「業務をシステム化し、効率化することはすばらしいことだ」とあらためて実感しました。VELCさんが開発しているということで、開発スピード、品質、継続性などトータルで信頼できることも採用の決め手です。

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