請求漏れを防止〜TODOがひと目で分かるダッシュボードと未請求通知メール

納品基準で請求する受託ビジネスの場合、納品が重なる月末と請求処理のタイミングが重なってしまいます。そんな忙しい中、どの請求書を発行済みだったのか、いちいち気にしながら仕事をするのはストレスが溜まりますし、請求が多いと、当然請求漏れのリスクもあります。

そこで、boardでは、ダッシュボードに未請求数・未請求一覧が表示されます。また、「締め日」も考慮して、締め日までに未請求で残っていたら、ダッシュボード上でひと目で分かります。





また、boardのようなシステムの場合、毎日ログインするとは限りません。そのため、請求書発行期限の朝に未請求が残っている場合、メールでも通知されます。


タスク管理のGTDの概念を取り入れ、バックオフィス業務を頭の中で管理するのではなく、自動的にリストアップ・通知されるようにして、気を使わなくて良いようにしています。


board事例インタビュー

請求書作成の効率化だけでなく、請求漏れ確認が格段に楽に。
ユナイテッドリバーズ 代表 沢辺氏、CMO 岡崎氏

他のサービスより、使い勝手の面や機能の追加・要望への対応・サポートなど優れていると思います。実務面では、boardを使うようになってから、見積書が簡単に作れるので営業面でもレスポンスが良くなり、また、請求漏れのチェックも非常に楽になりました。

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