担当者ごとにソートして送付状付きで一括印刷〜ワンクリック請求処理

一般的に、月末締めで請求することが多く、月末に当月請求の請求書を発行し、郵送またはPDFで送るかと思います。

PDFで送れるケースは良いですが、まだまだ原本が必要というお客さまも多く、送付状・請求書を印刷して封筒に入れる作業が必要になります。

月末の処理を1つにまとめる


boardでは、請求書をPDFで保存することはもちろん可能ですが、「印刷」を効率化するため、「月末にまとめて作業する」という業務の特性に注目しました。

「請求処理」画面では、自動的に当月請求の一覧が表示され、一覧上で出力対象を選択し、「送付状」「社印」をチェックして印刷すると、担当者ごとにソートし送付状が自動的に挿入されて出力されます。
 

 

同一担当者で複数の請求書がある場合には、送付状に、自動的に、「請求書 2部」という形で挿入されます。
 



あとは、一気に印刷して、順番に封筒に入れていくだけです。

board事例インタビュー

この値段でこの使いやすさで、書類の作成だけでなく、案件のプロセス管理もでき、営業・経理・経営を繋ぐシステムになっている
キャスタリア 取締役 前川氏

boardは本当にとっつきやすかったので、騙されたと思って使ってみてください。目から鱗が落ちるようなことが非常にたくさんあります。 この値段でこの使いやすさで、書類の作成だけでなく、案件のプロセス管理もでき、営業・経理・経営を繋ぐシステムになっているので、すごくいいです。

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