担当者ごとにソートして送付状付きで一括印刷〜ワンクリック請求処理

一般的に、月末締めで請求することが多く、月末に当月請求の請求書を発行し、郵送またはPDFで送るかと思います。

PDFで送れるケースは良いですが、まだまだ原本が必要というお客さまも多く、送付状・請求書を印刷して封筒に入れる作業が必要になります。


月末の処理を1つにまとめる


boardでは、請求書をPDFで保存することはもちろん可能ですが、「印刷」を効率化するため、「月末にまとめて作業する」という業務の特性に注目しました。

「請求処理」画面では、自動的に当月請求の一覧が表示され、一覧上で出力対象を選択し、「送付状」「社印」をチェックして印刷すると、担当者ごとにソートし送付状が自動的に挿入されて出力されます。




同一担当者で複数の請求書がある場合には、送付状に、自動的に、「請求書 2部」という形で挿入されます。




あとは、一気に印刷して、順番に封筒に入れていくだけです。


board事例インタビュー

UIがシンプルで非常に使いやすく、ダッシュボードが便利
フロンティアビジョン 代表取締役社長 渡邉氏

UIがシンプルで非常に使いやすく、ダッシュボードが便利です。また請求処理業務にかかる時間が1/3程度になりました。小さな会社にとって、見積書や請求書作成のためのベストチョイスなサービスだと思います。

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