見積書・発注書・納品書・請求書などの書類上の文言を自由に変更できる柔軟な書類設定

一般的に、見積書・請求書を発行できるサービスの場合、書類上の文言は変更できないケースが多いかと思います。しかし、普段自分で使っている用語と異なると違和感があって、なんとなく気になるものです。

そこでboardでは、書類上の文言を変更できるようになっています。




例えば、「御見積書」と「見積書」はどちらが正しいのか非常に迷いました。コクヨで販売しているものを見ると、見積書は「御見積書」になっており、請求書は「請求書」で「御」がありませんでしたので、デフォルトではそれに合わせています。

ただ、これについては正解がなさそうですので、「書類詳細設定」で自由に文言を変更できるようになっています。普段お使いの文言に変更することができます。

また、単位と担当者の表示有無も設定できるようになっています。利用ニーズに応じて設定してください。

board事例インタビュー

営業としても経理としても業務効率化。見積書や請求書を一元管理でき、業務に合わせた柔軟性も持ち合わせたシステム。
Visso 代表取締役CEO 木島氏、マーケティング部長 小室氏

細かい効率化がたくさんありバックオフィス業務の大幅な効率化に貢献している。セキュリティ面もかなり強固で、導入決定において大きな判断ポイントだった。

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