見積書・請求書等のよく使うパターンを登録できる書類テンプレート機能

見積書・請求書等の明細や備考などで、似たような内容が多かったり、基本パターンが決まっているケースなどがあるかと思います。それを毎回入力すると、面倒だったり、間違えたりしてしまいます。

そこでboardでは、「書類テンプレート」という機能が用意されています。




書類テンプレートでは、見積書等の入力画面と同じような形式で、明細・備考を登録しておくことができます。書類テンプレートはいくつでも登録できるので、様々なパターンで用意しておくことができます。




登録されている書類テンプレートは、見積書・請求書等の登録画面で選択することができ、選択すると、テンプレートに登録されている内容が自動的にセットされます。





書類テンプレートの明細・備考は全ての項目が埋まっている必要はありません。摘要のみ・備考のみという形で登録することもできます。

見積書の内容がある程度パターン化されている場合は、明細をテンプレート登録しておくと便利です。明細が毎回異なる場合でも、備考に納品物や注意事項などを登録しておくと、重要な情報の記載漏れを防ぐことができます。


デフォルトでいくつかサンプルが登録されていますので、それを参考に、オリジナルのテンプレートを登録してご活用ください。

board事例インタビュー

分かりやすいUIデザインだから全員が迷いなく使える。捺印申請機能で見積書・請求書の発行が滞らなくなりました
イノベーター・ジャパン代表取締役社長 渡辺順也氏

『board』はUIが非常にシンプルで分かりやすいため、誰にでも使いやすく、結果として業務が大幅にスリム化して、手間が一気に軽減されました。また捺印申請機能によって担当者全員が書類を出力できるので、大変スムーズに捺印処理を含めた、請求書、見積書の作成ができています。

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