board有効活用ブログ


見積書・請求書等のよく使うパターンを登録できる書類テンプレート機能

見積書・請求書等のよく使うパターンを登録できる書類テンプレート機能

見積書・請求書等の明細や備考などで、似たような内容が多かったり、基本パターンが決まっているケースなどがあるかと思います。それを毎回入力すると、面倒だったり、間違えたりしてしまいます。

そこでboardでは、「書類テンプレート」という機能が用意されています。

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【機能追加】見積書・請求書・発注書等の書類デザイン変更〜デザインテンプレートだけでなくメインカラーも変更可能

【機能追加】見積書・請求書・発注書等の書類デザイン変更〜デザインテンプレートだけでなくメインカラーも変更可能

これまで書類のデザインテンプレートが1つしか用意されていませんでしたが、3つ追加し、4種類から選択できるようになりました。
また、テンプレートの選択だけでなく、書類上のメインカラーを変更することができます。

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正式リリース日について

正式リリース日について

2014/5/12にベータ版を公開してから、これまでに300社以上の方々にご利用頂き、また、非常に多くの方々から貴重なフィードバックを頂き、改善を続けてきました。

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【機能追加】捺印申請機能追加!承認済みの書類は、各ユーザが捺印済みの状態で出力できるようになりました

【機能追加】捺印申請機能追加!承認済みの書類は、各ユーザが捺印済みの状態で出力できるようになりました

見積書・発注書請書・納品書・請求書の印刷・捺印機能を大幅に改良しました。

従来、管理者しか印刷できませんでしたが、印刷自体は全てのユーザで可能とし、別途、捺印の申請・承認フローの機能を追加しました。これにより、承認済みの書類は各ユーザで出力できるようになります。

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【機能追加】顧客ごとに書類の送付方法(PDF・郵送)が管理できるようになりました

【機能追加】顧客ごとに書類の送付方法(PDF・郵送)が管理できるようになりました

顧客ごとに書類の送付方法(PDF・郵送)が設定できるようになりました。

見積書や請求書などを送付する際、PDFでメール送付だったり、印刷して郵送だったり、お客さまによって異なります。
そこで、顧客情報に「書類送付方法」という項目を追加し、「PDF」または「郵送」を設定できるようにしました。

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今後の機能追加・改善予定

今後の機能追加・改善予定

今後の機能追加・改善の予定です。状況によって変わる可能性がありますのでご了承ください。
変更がある場合は、随時更新していきます。

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【機能追加】見積書・発注書・請求書等のPDF一括ダウンロード機能を追加しました

【機能追加】見積書・発注書・請求書等のPDF一括ダウンロード機能を追加しました

boardでは、案件一覧・請求処理画面にて、一覧から対象の案件をチェックして「印刷」ボタンをクリックすると、担当者ごとにソートし、送付状付きでPDFを生成することが出来ますが、これは主に紙に印刷する場合に便利な機能です。

最近は、書類を印刷せずPDFで送るケースも多いかと思いますので、PDF一括ダウンロード機能を追加しました。

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