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正式リリース日について

正式リリース日について

2014/5/12にベータ版を公開してから、これまでに300社以上の方々にご利用頂き、また、非常に多くの方々から貴重なフィードバックを頂き、改善を続けてきました。

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【機能追加】捺印申請機能追加!承認済みの書類は、各ユーザが捺印済みの状態で出力できるようになりました

【機能追加】捺印申請機能追加!承認済みの書類は、各ユーザが捺印済みの状態で出力できるようになりました

見積書・発注書請書・納品書・請求書の印刷・捺印機能を大幅に改良しました。
従来、管理者しか印刷できませんでしたが、印刷自体は全てのユーザで可能とし、別途、捺印の申請・承認フローの機能を追加しました。これにより、承認済みの書類は各ユーザで出力できるようになります。

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【機能追加】顧客ごとに書類の送付方法(PDF・郵送)が管理できるようになりました

【機能追加】顧客ごとに書類の送付方法(PDF・郵送)が管理できるようになりました

顧客ごとに書類の送付方法(PDF・郵送)が設定できるようになりました。
見積書や請求書などを送付する際、PDFでメール送付だったり、印刷して郵送だったり、お客さまによって異なります。 そこで、顧客情報に「書類送付方法」という項目を追加し、「PDF」または「郵送」を設定できるようにしました。

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今後の機能追加・改善予定

今後の機能追加・改善予定

今後の機能追加・改善の予定です。状況によって変わる可能性がありますのでご了承ください。
変更がある場合は、随時更新していきます。

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【機能追加】見積書・発注書・請求書等のPDF一括ダウンロード機能を追加しました

【機能追加】見積書・発注書・請求書等のPDF一括ダウンロード機能を追加しました

boardでは、案件一覧・請求処理画面にて、一覧から対象の案件をチェックして「印刷」ボタンをクリックすると、担当者ごとにソートし、送付状付きでPDFを生成することが出来ますが、これは主に紙に印刷する場合に便利な機能です。
最近は、書類を印刷せずPDFで送るケースも多いかと思いますので、PDF一括ダウンロード機能を追加しました。

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boardの見積書・請求書発行がPDFをダウンロードではなくブラウザ内で開く理由

boardの見積書・請求書発行がPDFをダウンロードではなくブラウザ内で開く理由

先日、ご質問を受けたので、今回はちょっとした小ネタです。

boardで「印刷」をすると、新しいタブにPDFが開き、そこから印刷またはPDF保存ができるようになっています。一般的に、印刷であれば印刷プレビューを出して印刷、PDF保存であれば保存ダイアログを出すことが多いかと思います。しかし、boardではそのようになっていません。

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見積書・発注書・納品書・請求書などの書類上の文言を自由に変更できる柔軟な書類設定

見積書・発注書・納品書・請求書などの書類上の文言を自由に変更できる柔軟な書類設定

一般的に、見積書・請求書を発行できるサービスの場合、書類上の文言は変更できないケースが多いかと思います。しかし、普段自分で使っている用語と異なると違和感があって、なんとなく気になるものです。
そこでboardでは、書類上の文言を変更できるようになっています。

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