boardヘルプセンター

見積書や請求書の書類を送付する際、顧客とは別の場所に送付する場合はどうすれば良いですか?

申し訳ありませんが、現状では、送付先のみを変更する機能は用意しておりません。

なお、現在の機能でできることとしましては、イレギュラーな使い方になりますが、「顧客支社機能」を流用する方法があります。

 

顧客支社について

会社名・支社名の書類上・郵送時の表示形式について

 

まず、案件に顧客支社を設定しますと、住所はその支社の住所が使用されます。

そして、「郵送時の表示」で「支社名のみ」としますと、窓付きレイアウトや郵送代行の郵送時に、宛名には会社名が表示されず支社名のみになります。

このように頂くと、書類上の宛名とは別の送付先を表示することができます。



‹‹ boardから見積書や請求書をメールする際に... 顧客に住所が登録されているのに「住所情報が不... ››

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
一覧に戻る

boardは無料でお試し頂くことができます

boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。