見積書や請求書の書類を送付する際、顧客とは別の場所に送付する場合はどうすれば良いですか?

申し訳ありませんが、現状では、送付先のみを変更する機能は用意しておりません。

なお、現在の機能でできることとしましては、イレギュラーな使い方になりますが、「顧客支社機能」を流用する方法があります。

 

顧客支社について

会社名・支社名の書類上・郵送時の表示形式について

 

まず、案件に顧客支社を設定しますと、住所はその支社の住所が使用されます。

そして、「郵送時の表示」で「支社名のみ」としますと、窓付きレイアウトや郵送代行の郵送時に、宛名には会社名が表示されず支社名のみになります。

このように頂くと、書類上の宛名とは別の送付先を表示することができます。



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