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見積書・請求書を作成するにはどうすれば良いですか?

boardでは、見積書や請求書などの書類は、全て「案件ごと」に管理する仕組みになっています。

そのため、「案件登録」から始め、その後、見積書や請求書などの書類を作成するという流れになります。

 

boardをご利用頂く上での基本的な流れは、「ファーストガイド」をご覧ください。

 

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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。


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