boardヘルプセンター

はじめての方へ 最初に設定すること 全般 案件管理
案件登録
案件一覧
書類登録
請求一覧
案件原価一覧
顧客別入金一覧
顧客・担当者
 発注管理
発注登録
発注一覧
書類登録
支払一覧
源泉徴収一覧
発注先・担当者
 案件・発注共通
書類登録
捺印申請
 メール送信・郵送 ダッシュボード 分析機能 通知 設定 セキュリティ 外部サービス連携・会計連携 有料プラン・退会 API FAQ
全般
案件管理
発注管理
メール送信・郵送
設定
セキュリティ
外部サービス連携・会計連携
有料プラン・退会

案件区分やタグなどの一括更新はできませんか？

案件情報の一括変更機能を使って一括で変更可能です。

一括変更は案件一覧から行うことができます。詳しくは下記の関連ヘルプをご覧ください。

 

関連ヘルプ

案件情報の一括変更



‹‹ 見積書・請求書で自社のテンプレートを使いたい 請求書発行時に「社印」チェックを常にONにし... ››

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
一覧に戻る

boardは無料でお試し頂くことができます

boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。

最新情報の確認はFacebook・Twitterが便利です

board