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顧客情報から送付状だけを作成したいのですが可能ですか?

はい、可能です。

通常は、見積書や請求書とセットで送付状を出力できるようになっていますが、「単体送付状」という機能を使って、顧客・発注先から情報を取得して送付状を作成することができます。


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案件に紐付かない単体の送付状を作成する



郵送機能を使って郵送した場合、発送したら通知... ››

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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。


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