見積書・請求書・業務効率化ノウハウ


見積書・請求書作成と自動連動した案件ごとの原価管理・損益管理(採算管理)

見積書・請求書作成と自動連動した案件ごとの原価管理・損益管理(採算管理)

「売上ばかり気にしていたら、実はほとんど利益が出ていなかった」という経験はないでしょうか。
売上は「請求の金額」ですので非常にわかりやすいですが、案件に紐づく原価をきちんと管理しておかないと、実際どのくらい原価がかかって、いくら利益が出たのかを把握することができません。

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営業管理・案件管理ツール(SFA・CRM)だとオーバースペックな場合にちょうどいいboardを使った営業管理(中小企業向け)

営業管理・案件管理ツール(SFA・CRM)だとオーバースペックな場合にちょうどいいboardを使った営業管理(中小企業向け)

営業の方が多くいるような場合は、リードや商談の管理に特化した営業管理ツールを使うと効率的・効果的に営業管理をすることができますが、営業がいないケースや案件数が少ないケースですと、営業管理ツールだとオーバースペックで、使いこなせないことも多くあります。

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発注書(注文書)をきちんと受領してトラブルを防止しよう

発注書(注文書)をきちんと受領してトラブルを防止しよう

見積書・請求書は必ず作成・発行していても、顧客から発注書(注文書)を受領せず、口約束だけで済ませてしまうというケースが意外と多いようです。何もトラブルがなければ良いですが、トラブルになり、「発注した覚えはない」と言われて支払いを拒否されるケースもあると聞きます。
そこで、発注書に関するリスクや基本的なポイントを整理しました。

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フリーランス・個人事業主の方へ発注したら、源泉徴収の納付管理を行って納付漏れを防止しよう

フリーランス・個人事業主の方へ発注したら、源泉徴収の納付管理を行って納付漏れを防止しよう

フリーランス・個人事業主の方へ発注した場合、業務内容によっては源泉徴収が必要になるケースがあります。その場合は、源泉徴収分を差し引いた金額を振り込み、支払日の翌月10日までに、差し引いた源泉徴収税を納付する必要があります。
今回は、この源泉徴収の納付漏れを防止するための対策を紹介します。

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月末・月初の請求書送付をミスなく効率化〜請求書の一括メール送信・郵送

月末・月初の請求書送付をミスなく効率化〜請求書の一括メール送信・郵送

請求書は、月末または月初にまとめて送付することが多いのではないでしょうか。
請求書が数枚のうちはそれほど手間ではありませんが、数十枚規模になってくると、それなりに時間がかかるようになってきてしまいますし、間違いや抜け漏れのリスクも高まります。

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請求漏れが発生する原因と防止するための記憶に頼らない業務フロー・管理のコツ

請求漏れが発生する原因と防止するための記憶に頼らない業務フロー・管理のコツ

請求書を発行し忘れてしまうと、せっかく仕事をしたのに入金されません。 顧客の経理側で支払予定を管理している場合は、請求書の発行を忘れている旨を連絡してくれたりしますが、双方が忘れていると、最悪請求漏れにつながってしまいます。
そこで、請求書の作成・発行漏れを防止するためのポイントを紹介したいと思います。

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