見積書・請求書・業務効率化ノウハウ

販売管理のためのシステム（ソフト）はお使いでしょうか。
販売管理は多くのビジネスにおいて幅広く必要とされる業務のため、以前からインストール型のソフトが数多くあり、最近ではクラウド型の販売管理サービスも増えてきました。

「売上ばかり気にしていたら、実はほとんど利益が出ていなかった」という経験はないでしょうか。
売上は「請求の金額」ですので非常にわかりやすいですが、案件に紐づく原価をきちんと管理しておかないと、実際どのくらい原価がかかって、いくら利益が出たのかを把握することができません。

営業の方が多くいるような場合は、リードや商談の管理に特化した営業管理ツールを使うと効率的・効果的に営業管理をすることができますが、営業がいないケースや案件数が少ないケースですと、営業管理ツールだとオーバースペックで、使いこなせないことも多くあります。

見積書・請求書は必ず作成・発行していても、顧客から発注書（注文書）を受領せず、口約束だけで済ませてしまうというケースが意外と多いようです。何もトラブルがなければ良いですが、トラブルになり、「発注した覚えはない」と言われて支払いを拒否されるケースもあると聞きます。
そこで、発注書に関するリスクや基本的なポイントを整理しました。

一般的に、1つの案件で1回だけ請求するケースが多いですが、中には、案件開始時に着手金をもらったり、納品までの期間が長い場合などは、途中で中間納品・請求をするようなケースもあります。

フリーランス・個人事業主の方へ発注した場合、業務内容によっては源泉徴収が必要になるケースがあります。その場合は、源泉徴収分を差し引いた金額を振り込み、支払日の翌月10日までに、差し引いた源泉徴収税を納付する必要があります。
今回は、この源泉徴収の納付漏れを防止するための対策を紹介します。

エクセルで見積書を作成されている方も多いのではないでしょうか。
エクセルは身近ですし、見積書のエクセルテンプレートも多く公開されていますので、手軽に見積書を作成するには非常に簡単に作成することができます。

請求書は、月末または月初にまとめて送付することが多いのではないでしょうか。
請求書が数枚のうちはそれほど手間ではありませんが、数十枚規模になってくると、それなりに時間がかかるようになってきてしまいますし、間違いや抜け漏れのリスクも高まります。

請求書を発行し忘れてしまうと、せっかく仕事をしたのに入金されません。 顧客の経理側で支払予定を管理している場合は、請求書の発行を忘れている旨を連絡してくれたりしますが、双方が忘れていると、最悪請求漏れにつながってしまいます。
そこで、請求書の作成・発行漏れを防止するためのポイントを紹介したいと思います。