見積書・請求書・業務効率化ノウハウ

各営業のパソコンにエクセルで作成した見積書が保存されており、それが共有されていないことがしばしばあります。このようなケースの対策を考えていきたいと思います。

boardでも分析機能を提供していますが、今回はより直感的で優れた可視化機能を持つTableau Desktopを使って、boardのデータを直接Tableauに取り込んで分析する方法を解説します。

board × freeeの連携については、以前の記事で請求書の発行や消し込みの方法を紹介しました。今回はその上級編として、具体的なケースを挙げながら、それをboard × freee連携でどのように実現するか紹介していきます。

令和4年（2022年）1月1日から施行される改正電子帳簿保存法によって、どのようなところが変わったのか、それがboardにどのように関係してくるのかを詳しく見ていきましょう。

コロナ禍で日本のビジネス界にも一気に定着した感のある電子契約ですが、boardにもDocuSignとクラウドサインとの連携機能が実装されています。今回は、電子契約連携の使い方やメリットについて書いていきます。

boardというプロダクトに初めて触れたとき、多くの人が戸惑うのが「案件」という概念ではないでしょうか。今回はboardの案件の考え方や活用方法を解説していきます。

boardにはAPI連携機能があり、会計ソフトを中心に複数の外部サービスと連携しています。中でも利用者が多いのがfreeeとの連携です。この記事では、boardのfreee連携を使うことによって何ができるのかを詳しく書いていきたいと思います。

新型コロナウイルスの影響で、テレワーク（在宅勤務）を行う企業が増えましたが、そのような環境において、見積もり・請求業務をシステム化・クラウド化しておくことは、スムーズな業務のために非常に効果的です。

販売管理は多くのビジネスにおいて幅広く必要とされる業務のため、様々なクラウドサービス・ソフトがありますが、業種・業態によって要件が多様なので、システムの選定においては注意が必要です。

請求書を発行し忘れてしまうと、せっかく仕事をしたのに入金されないといったことになりかねません。そこで、請求書の作成・発行漏れを防止するためのポイントを紹介したいと思います。