見積書・請求書・業務効率化ノウハウ

販売管理は多くのビジネスにおいて幅広く必要とされる業務のため、様々なクラウドサービス・ソフトがありますが、業種・業態によって要件が多様なので、システムの選定においては注意が必要です。

請求書を発行し忘れてしまうと、せっかく仕事をしたのに入金されないといったことになりかねません。そこで、請求書の作成・発行漏れを防止するためのポイントを紹介したいと思います。

1つの受注に対して、開始時に着手金をもらったり、納品までの期間が長い場合に途中で中間納品・請求をするようなケースがあります。

受注管理とは、受注に関連する一連の業務管理のことを指します。一般的に、受注管理をシステム・ソフトで管理する場合は、「受注管理システム」単体よりも「販売管理システム」の1機能として提供されていることが多いようです。

見積書・請求書は必ず作成・発行していても、顧客から発注書（注文書）を受領せず、口約束だけで済ませてしまうというケースが意外と多いようです。何もトラブルがなければ良いですが、トラブルになり、「発注した覚えはない」と言われて支払いを拒否されるケースもあると聞きます。

営業が多くいる会社では、リードや商談の管理に特化した営業管理ツール（SFA・CRM）を使うことで、効率的・効果的に営業管理をすることができますが、営業や案件数が少ないケースですと、営業管理ツールだとオーバースペックで、使いこなせないことも多くあります。

フリーランス・個人事業主の方へ発注した場合、業務内容によっては源泉徴収が必要になるケースがあります。その場合は、源泉徴収分を差し引いた金額を振り込み、支払日の翌月10日までに、差し引いた源泉徴収税を納付する必要があります。

エクセルで営業管理や見積書作成をされている方も多いのではないでしょうか。エクセルは身近で使い慣れているツールですので、手軽に始めることができますが、件数が増えてくると、抜け漏れ・ミスなどが増えてきて、手間がかかるようになってきてしまいます。

請求書は、月末または月初にまとめて送付することが多いのではないでしょうか。請求書が数枚のうちはそれほど手間ではありませんが、数十枚規模になってくると、それなりに時間がかかるようになってきてしまいますし、間違いや抜け漏れのリスクも高まります。

初めて業務システムの導入検討をする場合、どういう基準で候補をリストアップしたら良いか、見当がつかないこともあるかと思います。
boardが適しているかどうかを判断するための簡易チャートを用意しました。