見積書・請求書・業務効率化ノウハウ

boardの導入が決まって社内に展開していく際に、進め方に困ってご相談いただくケースがよくあります。今回は、バックオフィス（管理部門）が主導で導入検証を行い、それを他の部署（主に営業）に展開していくケースにおける課題や進め方を紹介したいと思います。

業務管理システムとは、事業を行う上で必要となる業務を効率的に行うことをサポートするためのシステムです。「業務管理システム」と一言で言ってもカバーしている範囲は多岐にわたり、また業務・業態によって様々です。

ファイルメーカーやアクセスを使って、社内の業務システム・ツールを自作しているケースがあります。特に中小企業の場合、大企業のようにシステムに投資ができないため、比較的手頃にちょっとしたツールを構築できるファイルメーカーやアクセスは、広く使われてきました。

「売上ばかり気にしていたら、実はほとんど利益が出ていなかった」という経験はないでしょうか。売上は「請求の金額」ですので非常にわかりやすいですが、案件に紐づく原価をきちんと管理しておかないと、実際どのくらい原価がかかって、いくら利益が出たのかを把握することができません。