見積書・請求書作成はもちろん、請求漏れ防止や売上見込み把握などのboardの強みは、1人で全てをやらなければいけない個人の方を強力にサポートします。
boardで最も多いユーザ層です。
一般的な請求書サービスにはない周辺業務を含めた効率化の仕組みや経営向け機能は、複数人数で利用する企業において力を発揮します。
中規模向け機能が充実してきたことにより、最近増えているユーザ層です。セキュリティ通知やカスタム権限などにより人数が増えても安心して運用できます。また、大企業の一部署での利用というケースも増えています。
boardは、当初から現在でも一貫して弊社の経営者自身が企画・開発しているため、
実際の業務・経営をやっているからこそわかる使いやすさ・細かい気配りが大きな特長で、
ユーザの方々からも高い評価を得ています。
実際の業務に合わせて、案件単位で書類を管理するのが大きな特長。
また、見積書を入力するだけで、発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書・領収書・書類送付状を自動生成。通常、各書類はほぼ同じ内容なので、自動的に内容をコピーするので、いつでもすぐに出力可能。必要な時だけ修正。
請求処理はまとめて行うことが多い業務なので、ステータス管理やPDF出力・メール送信・郵送を一括で処理できるように設計。しかも自動的に送付状まで作成。
「2営業日前・当日・3営業日後」など任意の複数のタイミングで通知できるタスク通知で、未請求・未払い・契約期間終了などを通知し業務漏れ防止。
また、案件登録・ステータス変更等の変更通知、CSVダウンロード等のセキュリティ通知で、他のメンバーの操作による変化を把握。
※メール・Slack・chatworkに通知可能
会計は過去の結果なので、会計とは別に見込みを把握できる仕組みが必要です。boardを使うと見積中案件を確度別に集計して売上予測を把握できます。
請求書の作成だけでなく、ダッシュボードに未請求件数を表示したり、請求期限にアラートメールを送信するなどの請求漏れ防止の仕組みも準備。また、請求書ごとではなく顧客ごとに入金予定額を一覧表示し、簡単に入金確認。
取引先への発注書の作成はもちろん、発注書の発行有無や支払状況の管理も可能。未払いもひと目でわかるので、支払い漏れも防止。
案件単位で情報を管理するのがboardの特長。案件（受注）と発注を紐付けることができるので、案件ごとの損益管理ができます。
複数の請求書を一括でメール送信。メール文のテンプレート化もできます。郵送代行は、他のサービスと違い、差出人に郵送代行業者の名前が入らないのが大きな特長。しかも1通170円と費用も安い。
自身で郵送する場合に便利な窓付き封筒対応。全ての書類デザインで窓付きレイアウトのON/OFFが可能。しかも書類デザインエディタPro（有料アドオン）を使えば、微妙な位置の調整まで可能。
複数の請求書を合算して1つの請求書に。元の請求書は残るので、案件単位の請求情報もきちんと把握できます。
受発注のデータを会計システム向けの仕訳データ（売掛金・買掛金）として出力。現在、freee・MFクラウド会計・弥生会計・勘定奉行に対応。
捺印申請がないと会社では使えない。でも複雑なワークフローは面倒。シンプルな申請機能をベースに、多段階承認にも対応。
見積書や請求書を出力する際に自動的に送付状を生成してセットで出力することが可能。また顧客・発注先の情報を使って単体で送付状を作成することもできます。
同じパターンの見積書を作る時に威力を発揮する書類テンプレート。書類全体をテンプレート化して、登録時にそれを呼び出すだけで簡単に入力することができます。
商品・サービスごとに金額が決まっている場合に便利な品目管理。見積書の摘要を入力していると自動的に品目から候補を表示。選択したら単価が自動的にセットされます。
売上目標・損益分岐点・粗利目標を設定しておくと、売上の予測グラフに表示され、目標に対しての過不足がひと目でわかるようになります。
フォント（11種類）・サイズの変更、表示位置の微調整など細かいなど、予め用意されているテンプレートを微調整することができるアドオンです。特に社印の位置調整やフォントの変更の用途でよく利用されています。
変更履歴機能では、各書類の変更履歴の自動記録、履歴コメント、最新データと履歴データの差分表示、履歴データから戻すことができます。また、見積書のみブランチ機能が利用でき、1つの案件で複数パターンの見積書を作成することが可能です。
＊特許出願中
見積書・請求書等の書類の英語対応と9種類の外貨を使用できるようにするアドオンです。
日本語用とは別に英語用の設定があるため、それぞれにあった書類設定が可能です。また、日本円への換算レートを指定することができ、分析機能には日本円換算金額が反映されます。
標準では「管理者」「責任者」「リーダー」「担当者」と4段階のユーザ権限が用意されていますが、「カスタム権限」では、自分で権限の定義を作成することができます。
例えば、「参照のみ」「削除不可」といった用途に合わせて細かく権限を作成することができます。
boardでは、ユーザの方々・ご検討中の方々の参考になるように、主要機能を中心に開発ロードマップを公開しています。今後の方向性や追加機能の予定などをご確認頂けます。
ロードマップを見る
初回回答までの時間の中央値を毎月公開。半数以上のお問い合わせを約10分以内で回答。
サポート実績を見る
導入を検討されている方向けに個別相談会を実施しています。基本的な説明だけでなく、業務や課題を伺って、それに合わせた使い方の相談などにも対応しています。
個別相談会の詳細を見る
アプリケーションの脆弱性を狙った攻撃をブロックするWAFにはクラウド型WAFで実績No.1のScutumを採用。サーバへの侵入検知（IDS・IPS）にはトレンドマイクロのDeepSecurityを導入し、外部からの攻撃に対応。
ウイルス対策としてトレンドマイクロのDeepSecurityを導入し、ファイルアップロードなどの機能も安心してご利用頂けます。
大手企業でエンタープライズ系のシステム構築に携わっていた者が代表・boardの開発責任者を務めているため、ベンチャーながら社内の運用・アクセス権管理などは厳格に管理されています。
board上から登録されたデータは、会社ごとに異なる暗号化キーで暗号化されており、万が一の場合でも解読できないようになっています。
セキュリティ上、各ユーザアカウントのログイン部分も非常に重要な要素です。通常のID・パスワードの方式に加え、2段階認証にも対応しています。
監査ログとして、自社のユーザの主要操作（登録・更新・削除・出力など）を自動的に記録しているため、何か問題があった場合に調査可能です。
シャムロック・レコード 代表取締役 青木秀仁氏
書類作成作業が効率化され、見積もり依頼の急増にもスムーズに対応できた
見積書を登録したら請求書は自動的にできているので、あとはそれを一括で印刷して捺印するだけ
受託にすごくフィットするようにできている
ヘプタゴン 代表取締役社長 立花氏
会計などは全然詳しくないが、実際使ってみると直感的に使え、非常にわかりやすかった
元々請求業務は1日程度かかっていたものが1時間程度で終わるようになった
経営者的にすごくしっくくる。経営者自身が開発されているということですごく納得
メディアプローブ 代表取締役 渡辺泰氏
決め手は「UIが使いやすい」「見積書や請求書が美しい、かつカスタマイズできる」
経営者としては、売上分析は助かっている。「キャッシュフロー予測」はすばらしい
本当に求めていたサービス。スタートアップやSOHOはみんな使うべし
株式会社co-meeting 取締役COO 矢野貴明氏
毎月売上が発生するサービスと単発の受託など、全ての売上と見通しが一元管理できる
税務視点ではなく、経営者の視点で数字や業務管理の状況が把握できる
売上の見通しだけでなく、損益分岐点とのバランスというアイディアもすばらしい
| ユーザ数：1 |
| サポート：チャット |
| メール：Fromアドレス制限あり * |
| 登録データ量：制限なし |
| 外部ファイル保管：× |
| 捺印申請：× |
| 通知機能：一部のみ |
| データロック：× |
| 無料お試し：30日 |
| ユーザ数：3 |
| サポート：チャット |
| メール：制限なし |
| 登録データ量：制限なし |
| 外部ファイル保管：◯（1GB） |
| 捺印申請：◯ |
| 通知機能：◯ |
| データロック：◯ |
| 無料お試し：30日 |
| ユーザ数：15 |
| サポート：チャット |
| メール：制限なし |
| 登録データ量：制限なし |
| 外部ファイル保管：◯（5GB） |
| 捺印申請：◯ |
| 通知機能：◯ |
| データロック：◯ |
| 無料お試し：30日 |
| ユーザ数：50 |
| サポート：チャット |
| メール：制限なし |
| 登録データ量：制限なし |
| 外部ファイル保管：◯（10GB） |
| 捺印申請：◯ |
| 通知機能：◯ |
| データロック：◯ |
| 無料お試し：30日 |
