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本記事では、SFA、CRM、販売管理ソフト、請求管理ソフト等の違いや役割、活用シーンなどについて解説し、boardを含む各種ツールの選び方について考えていきます。

日本企業がHubSpotで見積書・請求書を作成・管理する上での留意事項や、営業・経理間で発生しうる問題を整理し、これらの課題への解決策として、boardの「HubSpot連携」機能を活用する方法をご紹介します。

「SFAをうまく使いこなせていない」というのはよく聞く課題です。SFAに限らず、どんなシステムでも導入さえすれば成果が上がるということはなく、業務・ニーズにフィットしたシステムを選んだり、業務フローの整理など、うまく使いこなすための準備も不可欠です。

営業が多くいる会社では、リードや商談の管理に特化した営業管理ツール（SFA・CRM）を使うことで、効率的・効果的に営業管理をすることができますが、営業や案件数が少ないケースですと、営業管理ツールだとオーバースペックで、使いこなせないことも多くあります。

エクセルで営業管理や見積書作成をされている方も多いのではないでしょうか。エクセルは身近で使い慣れているツールですので、手軽に始めることができますが、件数が増えてくると、抜け漏れ・ミスなどが増えてきて、手間がかかるようになってきてしまいます。