見積書・請求書・業務効率化ノウハウ

board×freeeの連携については、これまで2本の記事で考え方や活用方法について紹介してきました。今回は、その中でもとくに質問が多い「前受金処理」について紹介していきます。

請求書の発行件数が少ないうちは、エクセルでの管理など、業務をしっかりと整備していなくても問題なく業務が回っていたものの、件数が増えてくるにつれて追いつかなくなってしまったというのは、よく聞く問題です。

とくにコロナ禍においては、出社が必要になる業務が大きな問題となりましたが、コロナ禍でなくても、請求書の発行業務は効率化しておきたい業務のひとつです。

現在、請求予定の管理や請求書はエクセルで作成していますが、手間がかかり、ミスも発生してしまっています。その結果、ダブルチェックなど、さらに手間と時間がかかるようになってしまっています。

「SFAをうまく使いこなせていない」というのはよく聞く課題です。SFAに限らず、どんなシステムでも導入さえすれば成果が上がるということはなく、業務・ニーズにフィットしたシステムを選んだり、業務フローの整理など、うまく使いこなすための準備も不可欠です。

現在、インストール型の販売管理ソフトを使っているため、オフィスに行かないと見積書を作成できません。この場合、やはりクラウド型のサービスに移行することが解決策になります。

現在、受注時にお客様から受領する発注書や、納品時に受領する検収書は、紙またはPDFで回収しています。法的に有効なかたちで、オンライン上で完結させたいです。

売上目標達成のため、受注することを最優先にして、ほとんど利益が出ない見積り金額を提示してしまうことがあります。今回は、このようなケースの対策を考えていきたいと思います。

見積書は営業がエクセルで作成し、その情報をもとに、経理が経理ソフトで請求書を作成しているため二度手間。このようなケースの対策を考えていきましょう。

各営業のパソコンにエクセルで作成した見積書が保存されており、それが共有されていないことがしばしばあります。このようなケースの対策を考えていきたいと思います。