見積書・請求書・業務効率化ノウハウ

boardを開発したヴェルク株式会社でも、実はboard開発前は、エクセルで見積書や請求書の作成や案件管理を行っていました。当時の課題感やboardを開発するに至った経緯などを紹介したいと思います。

請求書作成ソフトの導入検討にあたって、どのように進めたら良いかというご相談をいただくことがあります。特に、現在はExcel等で管理していて本格的に業務システムを導入するのが初めての場合、検討のポイントや進め方でわからないことも多いと思いますので、そのポイントや注意点をまとめました。

これまでエクセルで見積書・請求書作成、営業管理、売上管理を行っていた会社がboardへ移行した際の事例を紹介します。この会社様は、経理の方がメイン担当として個別相談会にもご参加いただき、業務に合うか導入検証を行っていました。その後、営業部等の社内の別部署へ展開していきました。

これまでエクセルなどで見積書・請求書作成、売上管理などを行っていて、初めて、業務を効率化するためのツール・ソフトを導入しようと検討されている方向けに、大事なポイントやよくある不安などについて紹介したいと思います。

見積書や請求書をエクセルで作成しているという方も多いのではないでしょうか。起業・独立した直後などは、請求書の枚数も少ないですし、エクセル請求書でも十分なケースも多いです。しかし、事業の拡大とともに、エクセルでの請求書作成・管理には限界がきてしまいます。

boardの導入が決まって社内に展開していく際に、進め方に困ってご相談いただくケースがよくあります。今回は、バックオフィス（管理部門）が主導で導入検証を行い、それを他の部署（主に営業）に展開していくケースにおける課題や進め方を紹介したいと思います。

業務管理システムとは、事業を行う上で必要となる業務を効率的に行うことをサポートするためのシステムです。「業務管理システム」と一言で言ってもカバーしている範囲は多岐にわたり、また業務・業態によって様々です。

ファイルメーカーやアクセスを使って、社内の業務システム・ツールを自作しているケースがあります。特に中小企業の場合、大企業のようにシステムに投資ができないため、比較的手頃にちょっとしたツールを構築できるファイルメーカーやアクセスは、広く使われてきました。

「売上ばかり気にしていたら、実はほとんど利益が出ていなかった」という経験はないでしょうか。売上は「請求の金額」ですので非常にわかりやすいですが、案件に紐づく原価をきちんと管理しておかないと、実際どのくらい原価がかかって、いくら利益が出たのかを把握することができません。