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顧客ごとに書類の送付方法（PDF・郵送）が設定できるようになりました。見積書や請求書などを送付する際、PDFでメール送付だったり、印刷して郵送だったり、お客さまによって異なります。 そこで、顧客情報に「書類送付方法」という項目を追加し、「PDF」または「郵送」を設定できるようにしました。

今後の機能追加・改善の予定です。状況によって変わる可能性がありますのでご了承ください。 変更がある場合は、随時更新していきます。

boardでは、案件一覧・請求処理画面にて、一覧から対象の案件をチェックして「印刷」ボタンをクリックすると、担当者ごとにソートし、送付状付きでPDFを生成することが出来ますが、これは主に紙に印刷する場合に便利な機能です。最近は、書類を印刷せずPDFで送るケースも多いかと思いますので、PDF一括ダウンロード機能を追加しました。

これまでは、見積書・発注書・納品書・請求書などの書類で、1ページを超えるような場合、そのまま2ページ目に行ってしまいあまりきれいではありませんでしたが、適切な位置で改ページされるようになりました。

先日、ご質問を受けたので、今回はちょっとした小ネタです。boardで「印刷」をすると、新しいタブにPDFが開き、そこから印刷またはPDF保存ができるようになっています。一般的に、印刷であれば印刷プレビューを出して印刷、PDF保存であれば保存ダイアログを出すことが多いかと思います。しかし、boardではそのようになっていません。

ご要望が多かった案件情報・請求情報のCSV出力機能を追加しました。案件一覧・請求一覧の下にCSV出力ボタンが追加されています。

案件登録の際に内部用のメモとして使うことができる「社内メモ」の使い勝手を改善しました。

ベータ版をお使いの方からのご要望にありました「顧客情報の入力チェックの緩和」に対応し、住所情報なしでも登録できるようになりました。

boardは現在ベータ版ですので、まだまだ進化していく予定です。 現時点で予定している機能追加の一部を紹介します。

BOARDは、2月後半よりクローズドβとして一部のユーザーにご利用いただき、非常に高い評価をいただきました。クローズドβでいただいたフィードバックを反映し、今後は、より多くの方々にご利用いただくため、パブリックβとして一般公開いたします。