管理番号機能の追加とfreee連携の改善

案件・発注情報に、独自の管理番号を入力することができるようになりました。また、freee連携後により運用しやすくするための改善を行いました。


管理番号の追加

案件・発注の登録画面に、「管理番号」という項目が追加されました。




この項目は、任意に入力することができるテキストの項目です。管理番号は、検索条件(詳細検索)でも指定することができるので、契約書番号や独自の案件番号など、社内の運用管理にあわせてお使いください。

また、この項目を、見積書や請求書上で案件No・発注Noの代わりに表示することができます。

書類上に管理番号を表示したい場合は、「設定→書類詳細設定」にて、「管理番号を表示」をONに設定してください。管理番号が登録されている案件は、案件No・発注Noの代わりに管理番号が表示されるようになります。この項目がONでも管理番号が登録されていない場合は、従来通り案件No・発注Noが表示されます。




freee連携改善

連携後にfreee側でより使いやすくするための改善を行いました。

従来、boardの案件No・案件名をfreee側の取引情報の「備考」に「案件No:xxxxxx 案件名:xxxxxxxx」という形式で連携していましたが、freeeの取引一覧上、備考は全て表示されるわけではなく、一定以上の長さだと途中までしか表示されません。

そのため、これまでの形式だと案件名がほとんど見えないという状態になってしまっていました。そこで、備考に登録する情報の形式を「案件No_案件名」というように変更し、案件名が見えるようにしました。



案件名が長い場合は切れてしまうことがありますが、案件名の前半部分は見えるようになり、freee上でもどの案件か判別しやすくなったかと思います。


board事例インタビュー

請求書の作成、発送、会計システム(freee)への売上の計上が50秒で終わる
髙敏晴会計事務所 公認会計士・税理士 髙敏晴氏

boardとfreeeの連携機能を使うと、請求書の作成、メール発送、会計システムへの売上の計上という一連の作業がありえないくらい早く終わります。実は先日、実際どれくらいかかるか計ってみたら、50秒で終わったんです。

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