顧客・顧客担当者・発注先・発注先担当者のアーカイブ機能を追加


顧客・顧客担当者・発注先・発注先担当者をアーカイブすることができるようになりました。

これらのマスタは、案件・発注で使用されていると削除することができませんが、既に取引が終わっている場合や担当者が退職されている場合には、各画面の選択リストに表示されている必要がありません。
そのような場合に、アーカイブしておくと、各画面の選択リストに表示されなくなって便利です。


各一覧画面に「アーカイブ」ボタンがありますので、そこでアーカイブすることができます。



アーカイブすると、一覧画面及び各画面の選択リストに表示されなくなります。

なお、検索条件の「アーカイブ含む」にチェックを入れると、アーカイブ済みのものも表示されるようになりますので、アーカイブを解除したい場合などには、このチェックを付けて検索してください。



案件・発注で使用されている顧客・発注先をアーカイブした場合

案件・発注で使用されている顧客・発注先をアーカイブした場合でも、それらの案件・発注の情報は表示でき、また見積書・請求書等の出力も可能です。

アーカイブした顧客・発注先などは、新規登録画面や検索条件などの選択リストには表示されなくなりますが、既存の案件・発注には影響しませんので、過去の取引先などをアーカイブして頂いても問題ありません。

board事例インタビュー

プロジェクトを持つ全員が利用。営業の打ち合わせでも欠かせないツールになりました。
24-7 代表取締役 CEO 田村慶氏

これまでは、見積書はエクセル、請求書は弥生販売、見積や予算の管理はGoogleスプレッドシートを使っており、見積書、請求書、見積管理、予算管理を統一したいと思ってずっと探していました。色々と他のツールも検証しながら平行して使っていましたが、今は『board』一本です。なくせないツールになっていますね。

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