受注ステータスの「失注」、発注ステータスの「見送り」にすると、対象の案件・発注は、案件一覧・発注一覧上では、デフォルトでは表示されなくなり、それぞれ検索条件の「失注含」「見送り含」にチェックを入れると表示されるという仕組みになっています。しかし、「データが見つからない」というお問い合わせをよくいただくため、改善を行いました。
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登録済の書類(見積書・請求書等)から書類テンプレート登録
これまで書類テンプレートの登録は、新規登録画面でゼロから入力する必要がありましたが、登録済みの見積書や請求書から、書類テンプレートを作成することができるようになりました。
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カスタム権限機能をリリース
非常にご要望が多かったカスタム権限機能をリリースしました。ユーザー権限は標準では4種類(管理者・責任者・リーダー・担当者)ありますが、カスタム権限機能を使うと、標準の4種類以外に、自分で権限定義を作ることができるようになります。
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捺印申請機能のリニューアル
様々なご要望を取り入れて、捺印申請機能をリニューアルいたしました。今回のリニューアルで、多段階の承認、申請先の選択、申請・承認の履歴などに対応しています。
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案件情報・発注情報の一括変更機能をリリース
ご要望の多かった、案件情報・発注情報の一括変更機能をリリースしました。担当者・案件区分・発注区分・タグなどを一括で変更することができます。
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顧客情報にデフォルト振込口座を追加
複数の口座情報が登録されている場合、顧客ごとに「デフォルト振込口座」を指定できるようになりました。デフォルト振込口座を指定しておくと、その口座が請求書の振込口座にデフォルトとして使用されます。
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通知機能のリリース〜メール・Slack・chatworkへ39種類の通知から必要なものを選んで通知
案件の登録・ステータス変更等の変更通知、CSVダウンロード等のセキュリティー通知、未請求・未払い等のタスク通知を、メール・Slack・chatworkに送ることができる通知機能をリリースしました。
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2017年3〜4月の細かい改善まとめ
小さい機能追加・改善はアナウンスしていないものもありますので、リリース時にお知らせ記事を出していない、2017年3〜4月の細かい改善をまとめました。
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ステータス・案件区分・タグ等でnot検索(除外検索)・未設定検索に対応
各種一覧のステータス・案件区分・タグ等、複数選択可能な検索条件において、not検索(除外検索)・未設定検索に対応しました。
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定期請求で、支払条件の締日と契約終了日が一致しない場合の仕様変更
定期請求は、支払条件の締日を基準に請求書の生成枚数を決定しているため、締日と契約終了日が一致しない場合の動きがわかりにくく、多くの場合において必要のない仕様だったため、変更いたしました。
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