【機能追加】顧客ごとに書類の送付方法(PDF・郵送)が管理できるようになりました

顧客ごとに書類の送付方法(PDF・郵送)が設定できるようになりました。

見積書や請求書などを送付する際、PDFでメール送付だったり、印刷して郵送だったり、お客さまによって異なります。そこで、顧客情報に「書類送付方法」という項目を追加し、「PDF」または「郵送」を設定できるようにしました。
*デフォルトは「PDF」になっています。

この項目は、「案件一覧」「請求処理」画面にて、検索結果の一括チェックの際に活用できます。

今回のリリースで、下記のように、一括チェックの右側に▼マークが追加され、ここをクリックすると、「PDF」「郵送」を選択できるようになりました。



例えば、「PDF」を選択すると、下記のように、「書類送付方法」が「PDF」の顧客の案件のみチェックが入ります。




特に、請求処理の際など、一括でまとめて出力する際に効率的に処理できますので、ぜひご活用ください。


board事例インタビュー

分かりやすいUIデザインだから全員が迷いなく使える。捺印申請機能で見積書・請求書の発行が滞らなくなりました
イノベーター・ジャパン代表取締役社長 渡辺順也氏

『board』はUIが非常にシンプルで分かりやすいため、誰にでも使いやすく、結果として業務が大幅にスリム化して、手間が一気に軽減されました。また捺印申請機能によって担当者全員が書類を出力できるので、大変スムーズに捺印処理を含めた、請求書、見積書の作成ができています。

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