顧客ごとに書類の送付方法（PDF・郵送）が設定できるようになりました。
見積書や請求書などを送付する際、PDFでメール送付だったり、印刷して郵送だったり、お客さまによって異なります。そこで、顧客情報に「書類送付方法」という項目を追加し、「PDF」または「郵送」を設定できるようにしました。
＊デフォルトは「PDF」になっています。
この項目は、「案件一覧」「請求処理」画面にて、検索結果の一括チェックの際に活用できます。
今回のリリースで、下記のように、一括チェックの右側に▼マークが追加され、ここをクリックすると、「PDF」「郵送」を選択できるようになりました。
たとえば、「PDF」を選択すると、下記のように、「書類送付方法」が「PDF」の顧客の案件のみチェックが入ります。
とくに、請求処理の際など、一括でまとめて出力する際に効率的に処理できますので、ぜひご活用ください。
