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見積書・請求書等の入力をより簡単にする品目管理(商品マスタ)機能の追加



見積書・請求書等の入力をより簡単にする品目管理(商品マスタ)機能を追加しました。

金額が決まっている商品・サービスを予め品目として登録しておくと、見積書等の作成の際に簡単に呼び出すことができ、自動的に単価や単位をセットすることができます。


品目管理機能を有効にする

品目管理機能はデフォルトでOFFになっているので、「設定→機能表示設定」でONにしてください。

有効にすると、「設定→品目管理」メニューが追加されますので、そこで品目情報を登録してください。

詳しくはヘルプの「品目管理(商品マスタ)」をご覧ください。


書類登録画面から品目を呼び出す

boardの品目管理は、よくあるような検索ダイアログから選択する方式ではなく、摘要から直接検索・選択することができます。

まず品目から検索したい場合は、書類登録画面の下記をONにしてください。(画面表示時はOFFになっているので、必要な場合は都度ONにしてください)



上記がONになっている状態で摘要に2文字以上入力すると、下図のように自動的に品目管理から検索した候補が表示されます。



表示されたドロップダウンリストから品目を選択すると、自動的に「数量」「単価」「単位」「課税有無」がセットされます。




詳しくはヘルプ「品目管理を使った入力補助」をご覧ください。

board事例インタビュー

請求書作成の効率化だけでなく、請求漏れ確認が格段に楽に。
ユナイテッドリバーズ 代表 沢辺氏、CMO 岡崎氏

他のサービスより、使い勝手の面や機能の追加・要望への対応・サポートなど優れていると思います。実務面では、boardを使うようになってから、見積書が簡単に作れるので営業面でもレスポンスが良くなり、また、請求漏れのチェックも非常に楽になりました。

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