これまで、freee会計連携機能では、freee会計の「取引先」とboardの「顧客」や「発注先」との紐付けは、名称による自動マッチングが行われる仕組みでしたが、今回のリリースで、freee会計の取引先とboardの顧客・発注先を手動で紐付けできる機能が追加されました。
デフォルトでは、これまでどおり名称によって自動的にマッチングされるため、通常は手動での紐付けは不要です。
そのため、freee会計連携機能の基本的な使い方は変わりませんが、今後は紐付けを変更することも可能になります。紐付けの設定は、顧客編集画面や発注先編集画面の「freee取引先」の項目で行えます。
具体的には、以下のようなケースでご利用いただけます。
- boardとfreee会計で、登録されている会社名に表記揺れがある場合（名称マッチングできない場合）、手動で紐付けることができます。
- 自動でマッチングしたものを後から付け替えたい場合は、顧客編集画面や発注先編集画面で連携を外して他の取引先と紐付けることができます。
詳しくは、freee連携機能のヘルプ「取引先の連携」セクションをご参照ください。
