案件・発注のアーカイブ機能を追加

案件・発注をアーカイブする機能をリリースしました。

既に終了した案件・発注をアーカイブしておくと、デフォルトでは案件一覧・発注一覧に表示されなくなります。

 

アーカイブ・アーカイブ解除する

案件一覧・発注一覧にて、下図のように対象を選択し、一覧下の「アーカイブ」ボタンからアーカイブ・アーカイブ解除することができます。

 

アーカイブ時に非表示になる箇所

アーカイブした案件・発注は、以下の箇所で非表示になります。

<案件>
・案件一覧
・発注の「関連案件」の選択リスト

<発注>
・発注一覧

請求一覧・支払一覧などでは、終了した案件の入出金の管理を行いますので、アーカイブ状態に関わらず常に表示されます。

 

アーカイブ済み案件・発注の検索

アーカイブした案件・発注は、「詳細検索」にある「アーカイブ含」をチェックすると表示することができます。

 

カスタム権限をご利用中の方へ

カスタム権限の「案件」「発注」タブに「アーカイブ」という権限が追加されていますので、アーカイブ機能を利用したい場合は、「アーカイブ」権限を付与してください。

 

APIをお使いの方へ

APIの案件リスト・発注リストでも、画面同様にデフォルトではアーカイブ済みの案件は含まれません。

そのため、バックアップ用に全データを取得している場合は、パラメータを指定して、アーカイブを含むデータを取得するようにしてください。

APIドキュメント(案件リスト)

APIドキュメント(発注リスト)

 

board事例インタビュー

1日かかっていた請求書発行業務が1時間に。経営的にも、見積書を登録していれば売上見込み・キャッシュフローが把握できるので精神的にすごく楽になりました
ヘプタゴン 代表取締役社長 立花氏

元々請求業務は1日程度かかっていたものが、送付状付きで一括印刷できるようになったことにより、1時間程度で終わるようになりました。また、見積もりを登録しておくだけでいつでも売上やキャッシュフローの見込みが確認ができるので、精神的にすごく楽になりました。

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‹‹ 見積書から他の書類に反映する際に「備考」も反... サポートの実績報告(2017年11月) ››

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