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案件・発注のアーカイブ機能を追加

案件・発注をアーカイブする機能をリリースしました。

既に終了した案件・発注をアーカイブしておくと、デフォルトでは案件一覧・発注一覧に表示されなくなります。

 

アーカイブ・アーカイブ解除する

案件一覧・発注一覧にて、下図のように対象を選択し、一覧下の「アーカイブ」ボタンからアーカイブ・アーカイブ解除することができます。

 

アーカイブ時に非表示になる箇所

アーカイブした案件・発注は、以下の箇所で非表示になります。

<案件>
・案件一覧
・発注の「関連案件」の選択リスト

<発注>
・発注一覧

請求一覧・支払一覧などでは、終了した案件の入出金の管理を行いますので、アーカイブ状態に関わらず常に表示されます。

 

アーカイブ済み案件・発注の検索

アーカイブした案件・発注は、「詳細検索」にある「アーカイブ含」をチェックすると表示することができます。

 

カスタム権限をご利用中の方へ

カスタム権限の「案件」「発注」タブに「アーカイブ」という権限が追加されていますので、アーカイブ機能を利用したい場合は、「アーカイブ」権限を付与してください。

 

APIをお使いの方へ

APIの案件リスト・発注リストでも、画面同様にデフォルトではアーカイブ済みの案件は含まれません。

そのため、バックアップ用に全データを取得している場合は、パラメータを指定して、アーカイブを含むデータを取得するようにしてください。

APIドキュメント(案件リスト)

APIドキュメント(発注リスト)

 

board事例インタビュー

営業としても経理としても業務効率化。見積書や請求書を一元管理でき、業務に合わせた柔軟性も持ち合わせたシステム。
Visso 代表取締役CEO 木島氏、マーケティング部長 小室氏

細かい効率化がたくさんありバックオフィス業務の大幅な効率化に貢献している。セキュリティ面もかなり強固で、導入決定において大きな判断ポイントだった。

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