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未請求の請求書に口座情報の変更を一括反映する機能の追加

請求書に表示される口座情報は、過去の請求書を閲覧した時に、当時の状態が再現できるように、案件登録時点の情報を請求書ごとに保持するようになっています。

そのため、案件登録後に口座情報を変更しても、そのままだと登録済みの請求書には反映されません。

これまでは請求書単体で最新化する仕組みはありましたが、会社名の変更の際など、一括で変更するケースがありますので、「未請求の請求書」に一括で反映する機能を追加しました。

 

未請求の請求書に最新の口座情報を一括で反映

上メニューの「設定→自社情報設定」にて、未請求の請求書に一括で反映する事ができます。
*自社情報設定は、管理者権限のユーザのみ利用可能です

上図のように、銀行口座欄の右側に、「未請求の請求書に口座情報を一括反映」というボタンが追加されました。
これをクリックすると、未請求の請求書に現在の口座情報が一括で反映されます。

なお、この処理は、「保存されている口座情報」を一括で反映します。そのため、口座情報を変更した場合は、一度保存後に、この処理を行ってください。

board事例インタビュー

プロジェクトを持つ全員が利用。営業の打ち合わせでも欠かせないツールになりました。
24-7 代表取締役 CEO 田村慶氏

これまでは、見積書はエクセル、請求書は弥生販売、見積や予算の管理はGoogleスプレッドシートを使っており、見積書、請求書、見積管理、予算管理を統一したいと思ってずっと探していました。色々と他のツールも検証しながら平行して使っていましたが、今は『board』一本です。なくせないツールになっていますね。

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