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顧客番号・発注先番号を追加、顧客一覧・発注先一覧に検索結果の表示設定を追加

顧客・発注先に、任意の番号・コードを登録することができる「顧客番号」「発注先番号」を追加しました。

社内で番号・コードによる管理をしている場合などにお使いください。

 

顧客番号・発注先番号

顧客情報・発注先情報の「その他設定」内に追加されています。

 

 

登録した番号は、
・顧客一覧・発注先一覧の検索結果・CSVに追加
・顧客一覧・発注先一覧・案件一覧・請求一覧・発注一覧・支払一覧の検索条件・CSVに追加
されます。

また、APIでも登録することができるようになっていますので、自社のシステムのID等を登録して紐付ける等でもお使い頂けます。

 

検索結果の表示設定

案件一覧等では以前からありましたが、顧客一覧・発注先一覧にも「検索結果の表示設定」が追加されましたので、ニーズに応じて、必要な項目の表示や表示件数を変更することができます。

 

本日追加した「顧客番号」「発注先番号」はデフォルトでは表示されていませんので、上記の「検索結果の表示設定」でチェックを付ける表示されるようになります。

board事例インタビュー

売上・見込確度別・損益分岐点が一度に見えるのが気に入っています
マイニングブラウニー 代表取締役 得上竜一氏

これまでは、見積書は弥生販売を使い、請求書と売上管理はエクセルと弥生会計を使っていました。boardで一番好きなのは、売り上げ分析機能のところです。見たい数字とグラフが一番始めのダッシュボードにあって、しかも、売上・見込確度別・損益分岐点が一度に見えるのが気に入っています。

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