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顧客番号・発注先番号を追加、顧客一覧・発注先一覧に検索結果の表示設定を追加

顧客・発注先に、任意の番号・コードを登録することができる「顧客番号」「発注先番号」を追加しました。

社内で番号・コードによる管理をしている場合などにお使いください。

 

顧客番号・発注先番号

顧客情報・発注先情報の「その他設定」内に追加されています。

 

 

登録した番号は、
・顧客一覧・発注先一覧の検索結果・CSVに追加
・顧客一覧・発注先一覧・案件一覧・請求一覧・発注一覧・支払一覧の検索条件・CSVに追加
されます。

また、APIでも登録することができるようになっていますので、自社のシステムのID等を登録して紐付ける等でもお使い頂けます。

 

検索結果の表示設定

案件一覧等では以前からありましたが、顧客一覧・発注先一覧にも「検索結果の表示設定」が追加されましたので、ニーズに応じて、必要な項目の表示や表示件数を変更することができます。

 

本日追加した「顧客番号」「発注先番号」はデフォルトでは表示されていませんので、上記の「検索結果の表示設定」でチェックを付ける表示されるようになります。

board事例インタビュー

書類作成作業が効率化され、見積もり依頼の急増にもスムーズに対応
シャムロック・レコード 代表取締役 青木秀仁氏

たまたまboardを導入した直後から、急に見積り依頼を頂くことが増えたのですが、boardのおかげで、見積り依頼があったらその場の流れですぐに見積書を作成できるので、導入していなかったらどうなっていたんだろうという感じです。

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