boardの「案件」とHubSpotの「取引」を連携している場合、更新時には案件名・受注ステータス・見積金額が連携対象となっています。
しかし、各社のHubSpotの運用方法によって、以下のような課題がありました。
- boardの案件名は対外的な名称、HubSpotの取引名は内部用の名称というかたちで命名が異なる
- HubSpotの取引金額は必ずしも見積書の金額ではない
そこで、更新に伴う連携時は「案件名」「見積金額」を連携対象から除外する設定を追加しました。
これらの項目を連携したくない場合は、「外部サービス連携→HubSpot連携の設定→HubSpot連携項目設定（案件）」画面でOFFにしてください。
