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見積書から他の書類に反映する際に「備考」も反映する保存オプションを追加

 

これまで、見積書保存時に他の書類にも同じ内容を反映する機能は、「明細」のみが対象で「備考」は対象外でしたが、今回、「備考」も反映するための保存オプションを追加しました。

 

見積書の保存オプション

これまで、「明細を他の書類に反映」というチェックボックスでしたが、選択肢の追加に伴い、以下のような選択リストになりました。

 

見積書の保存オプションで選択できる方式は以下の3つです。

明細を他の書類に反映 従来の「明細を他の書類に反映」チェックと同じです。
明細行(摘要・数量・単価等)を他の書類にも反映します。 
明細・備考を他の書類に反映 明細行(摘要・数量・単価等)と備考を他の書類に反映します。
見積書単体で保存 他の書類には反映せず、見積書単体で保存します。

 

 

board事例インタビュー

経営者が開発した経営者のためのサービスなのがいい。本当に必要な数字にいつでもアクセスできます
株式会社co-meeting 取締役COO 矢野貴明氏

以前はExcelとZohoで管理していました。はじめは「この業界で、B向けの経営管理のサービスが出たんだ」という単純な興味でサイトを覗いたのですが、毎月売上が発生する自社サービスと、単発の受託開発、技術支援など、我々の全事業の売上管理と見通しが一元管理できるサービスであることが分かりboardに切り替えました。

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