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書類詳細設定と書類編集画面の連動

これまで、書類詳細設定の設定内容はPDFのみに反映されていて、書類編集画面(入力画面)には反映はされていませんでした。

今回、主要な書類詳細設定の内容を書類編集画面にも反映するようにしましたので、より実際の書類のイメージに近い形の入力画面になりました。

 

 

例えば、宛名(○○株式会社 御中)の下に、顧客の住所や担当者の情報を表示した場合は、以下のようになります。

 

 

 

 

 

書類編集画面上の表示とPDF上の表示が異なるケース

書類編集画面の下部にある「表示設定」のように、「PDF上のみ表示を変更する」という設定がいくつかあります。

例えば、請求書の「表示設定」にある「請求日を空欄にする」チェックを付けている場合、請求日が空欄のPDFを出力することができますが、画面上も請求日を空欄にしてしまうと、いつの請求書かわからなくなり請求ミスに繋がりかねません。

そのため、PDF上のみ表示を変更する設定になっている場合は、下記のように書類編集画面上の表示はそのままで、その隣にアイコンを表示し、マウスオーバーでどういった表示になるかを確認できるようになっています。
*下図は、「表示設定」で「請求日を空欄にする」チェックを付けている状態

 

board事例インタビュー

決め手は、UIの使いやすさと見積書・請求書のフォーマットの美しさ・カスタマイズ性
メディアプローブ 代表取締役 渡辺泰氏

使うことにした決め手は、「UIが使いやすい」という点と、「見積書や請求書のフォーマットが美しい、かつカスタマイズできる」という点。本当に求めていたサービスが出てきたと思っていて、スタートアップやSOHOはみんな使うべし、という感じです。

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