書類詳細設定と書類編集画面の連動

これまで、書類詳細設定の設定内容はPDFのみに反映されていて、書類編集画面(入力画面)には反映はされていませんでした。

今回、主要な書類詳細設定の内容を書類編集画面にも反映するようにしましたので、より実際の書類のイメージに近い形の入力画面になりました。

 

 

例えば、宛名(○○株式会社 御中)の下に、顧客の住所や担当者の情報を表示した場合は、以下のようになります。

 

 

 

 

 

書類編集画面上の表示とPDF上の表示が異なるケース

書類編集画面の下部にある「表示設定」のように、「PDF上のみ表示を変更する」という設定がいくつかあります。

例えば、請求書の「表示設定」にある「請求日を空欄にする」チェックを付けている場合、請求日が空欄のPDFを出力することができますが、画面上も請求日を空欄にしてしまうと、いつの請求書かわからなくなり請求ミスに繋がりかねません。

そのため、PDF上のみ表示を変更する設定になっている場合は、下記のように書類編集画面上の表示はそのままで、その隣にアイコンを表示し、マウスオーバーでどういった表示になるかを確認できるようになっています。
*下図は、「表示設定」で「請求日を空欄にする」チェックを付けている状態

 

board事例インタビュー

プロジェクト単位での管理が業務にフィット。書類発行にかかる時間が半分以下に
ギルドワークス 代表 市谷氏、スクラムマスター 中村氏

使い勝手だけでなく、boardのコンセプトも好きです。ドッグフーディングを実施している事もいいな、と思っていました。私たちも新しいサービスを自社で開発していることもあって、boardの開発姿勢にも共感が持てたんです。

続きを読む
‹‹ サポートの実績報告(2018年4月) 発注一覧・支払一覧の検索条件・表示項目・CS... ››

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
一覧に戻る

最新情報の確認はFacebook・Twitterが便利です