見積書・請求書・業務効率化ノウハウ






発注書(注文書)をきちんと受領してトラブルを防止しよう

発注書(注文書)をきちんと受領してトラブルを防止しよう

見積書・請求書は必ず作成・発行していても、顧客から発注書(注文書)を受領せず、口約束だけで済ませてしまうというケースが意外と多いようです。何もトラブルがなければ良いですが、トラブルになり、「発注した覚えはない」と言われて支払いを拒否されるケースもあると聞きます。

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営業管理ツール(SFA・CRM)だとオーバースペックな場合にちょうどいいboardを使った営業管理(中小企業向け)

営業管理ツール(SFA・CRM)だとオーバースペックな場合にちょうどいいboardを使った営業管理(中小企業向け)

営業が多くいる会社では、リードや商談の管理に特化した営業管理ツール(SFA・CRM)を使うことで、効率的・効果的に営業管理をすることができますが、営業や案件数が少ないケースですと、営業管理ツールだとオーバースペックで、使いこなせないことも多くあります。

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エクセルで営業管理・見積書作成する場合の課題とクラウドでの効果的な管理方法

エクセルで営業管理・見積書作成する場合の課題とクラウドでの効果的な管理方法

エクセルで営業管理や見積書作成をされている方も多いのではないでしょうか。エクセルは身近で使い慣れているツールですので、手軽に始めることができますが、件数が増えてくると、抜け漏れ・ミスなどが増えてきて、手間がかかるようになってきてしまいます。

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月末・月初の請求書送付をミスなく効率化〜請求書の一括メール送信・郵送

月末・月初の請求書送付をミスなく効率化〜請求書の一括メール送信・郵送

請求書は、月末または月初にまとめて送付することが多いのではないでしょうか。請求書が数枚のうちはそれほど手間ではありませんが、数十枚規模になってくると、それなりに時間がかかるようになってきてしまいますし、間違いや抜け漏れのリスクも高まります。

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