見積書・請求書・業務効率化ノウハウ

Webアプリケーションのセキュリティーの専門家である徳丸浩さんに、パスワードなどのログイン情報を管理する上で必要な知識や考え方について、お話を伺いました。

boardで販売管理業務を行い、その結果をfreeeなどの会計ソフトへと連携することで、営業・受注・納品・請求・会計といった一連の業務を連携していくことができます。

インボイス制度全般については、すでに多くの解説記事がありますので、当記事では請求書などの書類作成とそれに関連する注意点について解説します。

営業と経理の間での情報共有がうまくいかず、事前に請求予定を把握できなかったり、請求漏れが発生してしまうことがあります。このような課題の解決方法を考えていきます。

board×freeeの連携については、これまで2本の記事で考え方や活用方法について紹介してきました。今回は、その中でもとくに質問が多い「前受金処理」について紹介していきます。

請求書の発行件数が少ないうちは、エクセルでの管理など、業務をしっかりと整備していなくても問題なく業務が回っていたものの、件数が増えてくるにつれて追いつかなくなってしまったというのは、よく聞く問題です。

とくにコロナ禍においては、出社が必要になる業務が大きな問題となりましたが、コロナ禍でなくても、請求書の発行業務は効率化しておきたい業務のひとつです。

現在、請求予定の管理や請求書はエクセルで作成していますが、手間がかかり、ミスも発生してしまっています。その結果、ダブルチェックなど、さらに手間と時間がかかるようになってしまっています。

「SFAをうまく使いこなせていない」というのはよく聞く課題です。SFAに限らず、どんなシステムでも導入さえすれば成果が上がるということはなく、業務・ニーズにフィットしたシステムを選んだり、業務フローの整理など、うまく使いこなすための準備も不可欠です。

現在、インストール型の販売管理ソフトを使っているため、オフィスに行かないと見積書を作成できません。この場合、やはりクラウド型のサービスに移行することが解決策になります。