見積書・請求書・業務効率化ノウハウ



第4回:請求書作成ソフト導入に向けての検証と進め方のポイント

第4回:請求書作成ソフト導入に向けての検証と進め方のポイント

請求書作成ソフトの導入検討にあたって、どのように進めたら良いかというご相談を頂くことがあります。
特に、現在はExcel等で管理していて本格的に業務システムを導入するのが初めての場合、検討のポイントや進め方でわからないことも多いと思いますので、そのポイントや注意点をまとめました。

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第3回:エクセル請求書からのクラウドサービスに切り替えた事例

第3回:エクセル請求書からのクラウドサービスに切り替えた事例

これまでエクセルで見積書・請求書作成、営業管理、売上管理を行っていた会社がboardへ移行した際の事例を紹介します。
この会社様は、経理の方がメイン担当として個別相談会にもご参加頂き、業務に合うか導入検証を行っていました。その後、営業部等の社内の別部署へ展開していきました。

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第2回:初めての請求書作成ソフトの導入

第2回:初めての請求書作成ソフトの導入

これまでエクセルなどで見積書・請求書作成、売上管理などを行っていて、初めて、業務を効率化するためのツール・ソフトを導入しようと検討されている方向けに、大事なポイントやよくある不安などについて紹介したいと思います。

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第1回:エクセルテンプレートを使った請求書作成・売上管理から卒業しよう!〜エクセル請求書の課題

第1回:エクセルテンプレートを使った請求書作成・売上管理から卒業しよう!〜エクセル請求書の課題

見積書や請求書をエクセルで作成しているという方も多いのではないでしょうか。
起業・独立した直後などは、請求書の枚数も少ないですし、エクセル請求書でも十分なケースも多いです。しかし、事業の拡大とともに、エクセルでの請求書作成・管理には限界がきてしまいます。

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業務システム導入時の社内展開の進め方(バックオフィス主導で営業へ展開するケース)

業務システム導入時の社内展開の進め方(バックオフィス主導で営業へ展開するケース)

boardの導入が決まって社内に展開していく際に、進め方に困ってご相談頂くケースがよくあります。

今回は、バックオフィス(管理部門)が主導で導入検証を行い、それを他の部署(主に営業)に展開していくケースにおける課題や進め方を紹介したいと思います。

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ファイルメーカーやアクセスで業務管理ツールを作っている場合の課題とクラウドサービスの活用

ファイルメーカーやアクセスで業務管理ツールを作っている場合の課題とクラウドサービスの活用

ファイルメーカーやアクセスを使って、社内の業務システム・ツールを自作しているケースがあります。
特に中小企業の場合、大企業のようにシステムに投資ができないため、比較的手頃にちょっとしたツールを構築できるファイルメーカーやアクセスは、広く使われてきました。

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