見積書・請求書・業務効率化ノウハウ

ひと口に「販売管理ソフト」と言ってもその対応範囲は製品によって異なります。本記事では在庫管理機能を含まない「販売管理ソフト」を前提に、boardとfreee販売の違いについて解説します。

本記事では、SFA、CRM、販売管理ソフト、請求管理ソフト等の違いや役割、活用シーンなどについて解説し、boardを含む各種ツールの選び方について考えていきます。

boardの説明資料や、boardを紹介している外部の記事を紹介します。

本記事では、TimeCrowdとはどのようなツールなのか、またboardと連携することでどのようなメリットがあるのかをご紹介します。

日本企業がHubSpotで見積書・請求書を作成・管理する上での留意事項や、営業・経理間で発生しうる問題を整理し、これらの課題への解決策として、boardの「HubSpot連携」機能を活用する方法をご紹介します。

「日報」をベースに、案件の業務内容と利益を可視化するサービス「Pace」のboard連携機能を紹介します。

Webアプリケーションのセキュリティーの専門家である徳丸浩さんに、パスワードなどのログイン情報を管理する上で必要な知識や考え方について、お話を伺いました。

boardで販売管理業務を行い、その結果をfreeeなどの会計ソフトへと連携することで、営業・受注・納品・請求・会計といった一連の業務を連携していくことができます。

インボイス制度全般については、すでに多くの解説記事がありますので、当記事では請求書などの書類作成とそれに関連する注意点について解説します。

営業と経理の間での情報共有がうまくいかず、事前に請求予定を把握できなかったり、請求漏れが発生してしまうことがあります。このような課題の解決方法を考えていきます。