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クラウド請求書の基本機能・導入メリット・選び方・注意点を中小企業向けにわかりやすく解説。業務効率と法令対応を両立！

請求書発行システムを検討中の中小企業向けに、導入のメリットや機能一覧、選定のポイント、よくある課題とその解決法をわかりやすく整理します。

中小企業・個人事業主向けに、請求書作成・発行の基本から効率化・ミス防止・インボイス制度対応までを解説。また、請求業務に関してよくある悩みとその解決策を紹介します。

本記事では、現在boardをご利用いただいている税理士事務所のお声を紹介しながら、税理士事務所の請求業務をラクにするさまざまな仕組みを解説します。

請求書の発行件数が少ないうちは、エクセルでの管理など、業務をしっかりと整備していなくても問題なく業務が回っていたものの、件数が増えてくるにつれて追いつかなくなってしまったというのは、よく聞く問題です。

とくにコロナ禍においては、出社が必要になる業務が大きな問題となりましたが、コロナ禍でなくても、請求書の発行業務は効率化しておきたい業務のひとつです。

現在、請求予定の管理や請求書はエクセルで作成していますが、手間がかかり、ミスも発生してしまっています。その結果、ダブルチェックなど、さらに手間と時間がかかるようになってしまっています。

見積書は営業がエクセルで作成し、その情報をもとに、経理が経理ソフトで請求書を作成しているため二度手間。このようなケースの対策を考えていきましょう。

請求書は、月末または月初にまとめて送付することが多いのではないでしょうか。請求書が数枚のうちはそれほど手間ではありませんが、数十枚規模になってくると、それなりに時間がかかるようになってきてしまいますし、間違いや抜け漏れのリスクも高まります。

初めて業務システムの導入検討をする場合、どういう基準で候補をリストアップしたら良いか、見当がつかないこともあるかと思います。boardが適しているかどうかを判断するための簡易チャートを用意しました。