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本記事では、現在boardをご利用いただいている税理士事務所のお声を紹介しながら、税理士事務所の請求業務をラクにするさまざまな仕組みを解説します。

請求書の発行件数が少ないうちは、エクセルでの管理など、業務をしっかりと整備していなくても問題なく業務が回っていたものの、件数が増えてくるにつれて追いつかなくなってしまったというのは、よく聞く問題です。

とくにコロナ禍においては、出社が必要になる業務が大きな問題となりましたが、コロナ禍でなくても、請求書の発行業務は効率化しておきたい業務のひとつです。

現在、請求予定の管理や請求書はエクセルで作成していますが、手間がかかり、ミスも発生してしまっています。その結果、ダブルチェックなど、さらに手間と時間がかかるようになってしまっています。

見積書は営業がエクセルで作成し、その情報をもとに、経理が経理ソフトで請求書を作成しているため二度手間。このようなケースの対策を考えていきましょう。

請求書は、月末または月初にまとめて送付することが多いのではないでしょうか。請求書が数枚のうちはそれほど手間ではありませんが、数十枚規模になってくると、それなりに時間がかかるようになってきてしまいますし、間違いや抜け漏れのリスクも高まります。

初めて業務システムの導入検討をする場合、どういう基準で候補をリストアップしたら良いか、見当がつかないこともあるかと思います。boardが適しているかどうかを判断するための簡易チャートを用意しました。

boardを開発したヴェルク株式会社でも、実はboard開発前は、エクセルで見積書や請求書の作成や案件管理を行っていました。当時の課題感やboardを開発するに至った経緯などを紹介したいと思います。

請求書作成ソフトの導入検討にあたって、どのように進めたら良いかというご相談をいただくことがあります。特に、現在はExcel等で管理していて本格的に業務システムを導入するのが初めての場合、検討のポイントや進め方でわからないことも多いと思いますので、そのポイントや注意点をまとめました。

これまでエクセルで見積書・請求書作成、営業管理、売上管理を行っていた会社がboardへ移行した際の事例を紹介します。この会社様は、経理の方がメイン担当として個別相談会にもご参加いただき、業務に合うか導入検証を行っていました。その後、営業部等の社内の別部署へ展開していきました。