発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書の日付設定がより柔軟になりました


ご要望が多かった書類の日付関連の機能を強化しました。

書類編集画面の各書類のタブの下にある「表示設定」で書類表示用に日付を設定することができます。



見積書:見積日

見積書の見積日は、これまでも案件編集画面の「見積日」で任意に設定することができましたので、今回何も変更していません。


発注書:発注日

発注書の発注日は、基本的に「お客さまが入力するもの」という想定で、これまでは入力できませんでしたが、日付を指定するケースなどもあるため、設定できるようになりました。

書類編集画面の「発注書」タブの下にある「表示設定」の「発注日」が設定されていると、その日付が表示されます。 未設定の場合は、これまで通り空欄になります。


発注請書:発行日

発注請書の発行日は、これまで自動的に出力日が表示されていましたが、任意の日付を設定できるようになりました。

書類編集画面の「発注書」タブの下にある「表示設定」の「発注請日」が設定されていると、その日付が表示されます。未設定の場合は、これまで通り出力日が表示されます。


納品書:納品日

納品書の納品日は、デフォルトでは、これまで通り案件編集画面で登録されている「納品日」が表示されますが、書類編集画面の「納品書」タブの下にある「表示設定」の「納品日」を設定すると、書類表示用に異なる日付を設定することができます。


検収書:検収日

検収書の検収日は、基本的に「お客さまが入力するもの」という想定で、これまでは入力できませんでしたが、日付を指定するケースなどもあるため、設定できるようになりました。

書類編集画面の「納品書」タブの下にある「表示設定」の「検収日」が設定されていると、その日付が表示されるようになりました。 未設定の場合は、これまで通り空欄になります。


請求書:請求日

請求書の請求日は、デフォルトでは、案件情報に登録されている請求日(毎月請求の場合は支払条件から自動的に決定する請求日)が表示されます。

board上、請求日は売上計上日として使用されるため、請求書上だけ請求日を変えたい場合は、書類編集画面の「請求書」タブの下にある「表示設定」の「請求日」を設定して頂くと、その日付が表示されるようになります。


送付状

送付状の日付は、これまでは出力日が自動的に入っていましたが、書類編集画面の送付状タブの下にある「表示設定」の「送付日」が設定されていると、その日付が表示されるようになりました。


詳しくはヘルプをご覧ください。

board事例インタビュー

請求書の作成、発送、会計システム(freee)への売上の計上が50秒で終わる
髙敏晴会計事務所 公認会計士・税理士 髙敏晴氏

boardとfreeeの連携機能を使うと、請求書の作成、メール発送、会計システムへの売上の計上という一連の作業がありえないくらい早く終わります。実は先日、実際どれくらいかかるか計ってみたら、50秒で終わったんです。

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