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各種書類の日付設定

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設定次第

 

各種書類に表示される日付は案件情報で入力した情報を元に自動的に決定しますが、顧客側の指定等により、書類表示上にのみ変更したいケースに対応できるようになっています。

 

表示設定で日付を変更

書類編集画面の各タブの下にある「表示設定」で、書類表示用の日付を設定することができます。 




ここで設定した日付は、「PDF上」のみに使用され、その他のデータには影響しません。

例えば、請求一覧に表示される請求日や集計機能で使用される請求日は、案件情報の請求日が使われ、表示設定で設定した請求日は関係しません。

 

各種日付のデフォルト    

書類 日付 デフォルト 変更可能箇所
見積書 見積日 見積書編集画面の「見積日」 なし
発注書 発注日 空欄 発注書編集タブの「表示設定」
発注請書 発注請日 出力日 発注書編集タブの「表示設定」
納品書 納品日 納品書編集画面の「納品日」 納品書編集タブの「表示設定」
検収書 検収日 空欄 納品書編集タブの「表示設定」
請求書 請求日 案件情報の請求日 請求書編集タブの「表示設定」
領収書 発行日 空欄 領収書編集タブの「表示設定」
送付状 送付日 出力日 送付状編集タブの「表示設定」


なお、見積日・納品日・請求日は、「書類詳細設定」の日付設定で「出力日」に設定されている場合は、デフォルトが案件情報のデータではなく出力日になります。
書類詳細設定の日付設定については「書類詳細設定〜見積書・請求書・発注書等の各種書類のカスタマイズ」をご覧ください。

 



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