案件情報・発注情報・各種書類をロックして、変更出来ないようにするロック機能を追加しました。
すでに終了した案件・発注や発行済の書類をロックしておくことで、操作ミスや勘違いによる変更・削除を防ぐことができます。
＊ロック機能は、Basicプラン以上でご利用いただけます。Personalプランではご利用できませんのでご了承ください。
ロックすることができるデータ
以下のデータをロックすることが可能です。
＜案件管理＞
・案件情報
・見積書
・発注書
・納品書
・請求書
・領収書
・合計請求書
＜発注管理＞
・発注情報
・発注書
＊案件情報と発注情報は、案件名・顧客などの案件編集・発注編集画面で変更可能なものを指し、案件・発注全体ではありません。
ロックに関する権限
今回のロック機能リリースに伴い、「ロック権限」と「ロック時ステータス変更権限」が追加されました。
＜ロック権限＞
ロック及びロックの解除を行うことができます。
＜ロック時ステータス変更権限＞
ロックされているデータのステータス（請求ステータス・支払ステータスなど）を変更することができます。
デフォルトでは、マスターアカウントのユーザーにのみ上記権限が付いていますので、必要に応じて、「設定→ユーザー管理」にて、他のユーザーの権限を設定してください。
ロック・ロック解除の操作
ロック・ロック解除は、各画面に以下のようなボタンがありますので、そこから操作可能です。（ロック権限を持っているユーザーのみ表示されます）
＜一覧画面＞
＜編集画面＞
＜書類画面＞
詳しくはヘルプをご覧ください。
