【機能追加】案件コピー・タグ検索機能を追加しました

ご要望が多かった案件コピー・タグ検索・税込み表示機能を追加しました。

また、今後の機能拡張に備え、案件一覧・請求処理画面の一覧下のボタン(印刷ボタン等)のコンパクトにレイアウトを変更しました。


案件コピー機能


案件のコピーは、「案件一覧」画面から行うことができます。



案件コピーは、以下の3パターンでコピーすることができます。

案件情報のみ

「案件情報のみ」のコピーの場合、「案件登録画面」に表示されている情報のみがコピーされます。案件名や顧客など、基本的な情報のみコピーして、見積書は登録し直したい場合に最適です。


案件情報・見積書のみ

「案件情報・見積書のみ」のコピーの場合、「案件登録画面」に表示されている情報と見積書の情報のみをコピーします。

例えば毎月請求パターンの場合、boardでは自動的に請求書の明細に「○年○月請求分」という明細が自動セットされます。このような場合、そのまま請求書までコピーしてしまうと、古い年月の明細が残ってしまいます。そういう場合はこのコピーパターンが便利です。

見積書までコピーしておいて、契約年月変更後、見積書登録画面で「明細を他の書類に反映」をチェックして保存すると最新の年月が請求書の明細に反映されます。


全て

案件情報・見積書・発注書・納品書・請求書の情報をコピーします。


利用シーンに合わせて、最適なコピーパターンをご利用ください。


タグ検索


案件一覧・請求処理画面で、案件情報に登録してあるタグで検索できるようになりました。




請求処理画面での税込み表示


請求処理画面にて、「税抜」「税込」を切り替えられるようになりました。



普段の業務は税抜で考えることが多いかと思いますが、入金確認の場合は税込みで見られる必要があります。そのため、請求処理画面にて、請求額を税抜・税込切り替えて表示できるようにしました。


ツールバーの変更


今後の機能追加に備え、案件一覧・請求処理画面の一覧下のツールバー(ステータス変更・印刷・ダウンロードなど)のデザインを変更しました。

従来よりもテーブルに近くに配置し、よりコンパクトになりました。また、ステータス変更や印刷など、これまでドロップダウンリストを選択してからボタンを押す必要がありましたが、一体化したメニュー付きボタンに変更しています。






board事例インタビュー

プロジェクト単位での管理が業務にフィット。書類発行にかかる時間が半分以下に
ギルドワークス 代表 市谷氏、スクラムマスター 中村氏

使い勝手だけでなく、boardのコンセプトも好きです。ドッグフーディングを実施している事もいいな、と思っていました。私たちも新しいサービスを自社で開発していることもあって、boardの開発姿勢にも共感が持てたんです。

続きを読む
‹‹ 【機能追加】捺印申請機能追加!承認済みの書類... 【機能追加】顧客ごとに書類の送付方法(PDF... ››

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
一覧に戻る

最新情報の確認はFacebook・Twitterが便利です

board - 請求書、見積書、発注書作成発行・クラウド経営管理

ソーシャルメディア