ご要望が多かった合計請求書機能をリリースしました。
同一顧客宛の複数の請求書を1つにまとめることができます。
請求一覧から合計請求書を作成
合計請求書は、請求一覧から作成することができます。合算したい対象の請求データを選択し、「合算ボタン」を押してください。（詳しくはヘルプをご参照ください）
合計請求書一覧で管理する
新たに「合計請求書一覧」という画面が追加されています。
合計請求書一覧上で、請求一覧同様、ステータスの変更や印刷・メール送信などができます。
請求ステータスを変更すると、元になっている請求データのステータスも連動して変更されます。
合計請求書は請求データとは別データ
合計請求書を作成しても、元の請求書はそのまま残り、合計請求書はあくまで発行用に別途作成する、という位置づけになっています。これは、案件ごとの請求情報を残しておき、あとから確認できるようにするためです。売上の集計は、合計請求書のデータではなく請求書のデータを元に集計します。
もし、合計請求書で金額を変更する場合は注意してください。
詳しい操作・仕様はヘルプ「合計請求書（合算請求書）の作成・発行」をご覧ください。
board事例インタビュー
株式会社co-meeting 取締役COO 矢野貴明氏
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以前はExcelとZohoで管理していました。はじめは「この業界で、B向けの経営管理のサービスが出たんだ」という単純な興味でサイトを覗いたのですが、毎月売上が発生する自社サービスと、単発の受託開発、技術支援など、我々の全事業の売上管理と見通しが一元管理できるサービスであることが分かりboardに切り替えました。
