合計請求書(合算請求書)機能をリリース



ご要望が多かった合計請求書機能をリリースしました。

同一顧客宛の複数の請求書を1つにまとめることができます。

請求一覧から合計請求書を作成

合計請求書は、請求一覧から作成することができます。

合算したい対象の請求データを選択し、「合算ボタン」を押してください。(詳しくはヘルプをご参照ください)




合計請求書一覧で管理する

新たに「合計請求書一覧」という画面が追加されています。



合計請求書一覧上で、請求一覧同様、ステータスの変更や印刷・メール送信などができます。
請求ステータスを変更すると、元になっている請求データのステータスも連動して変更されます。


合計請求書は請求データとは別データ

合計請求書を作成しても、元の請求書はそのまま残り、合計請求書はあくまで発行用に別途作成する、という位置づけになっています。これは、案件ごとの請求情報を残しておき、あとから確認できるようにするためです。

売上の集計は、合計請求書のデータではなく請求書のデータを元に集計します。

もし、合計請求書で金額を変更する場合は注意してください。


詳しい操作・仕様はヘルプ「合計請求書(合算請求書)の作成・発行」をご覧ください。


board事例インタビュー

営業としても経理としても業務効率化。見積書や請求書を一元管理でき、業務に合わせた柔軟性も持ち合わせたシステム。
Visso 代表取締役CEO 木島氏、マーケティング部長 小室氏

細かい効率化がたくさんありバックオフィス業務の大幅な効率化に貢献している。セキュリティ面もかなり強固で、導入決定において大きな判断ポイントだった。

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