HubSpot連携機能を追加〜営業管理から見積・請求へスムーズに業務を連携

boardとHubSpotをAPIで連携し、HubSpotの取引・会社・コンタクトと、boardの案件・顧客・顧客担当者を連携できるようになりました。

 

boardでは、見積書の作成や簡易的な営業管理を行うことはできますが、リード管理や本格的な営業管理機能は備えていません。

当連携機能を使用することで、HubSpotではリードから営業初期段階の管理を行い、ある程度の段階になったタイミングでboardに連携し、請求までの後続業務をスムーズに進めるということが可能になります。

HubSpot連携の概要図

詳しくは、下記のヘルプをご覧ください。


なお、当連携機能は、HubSpotのダイヤモンドパートナーであり、長年にわたるboardユーザーでもある株式会社100様からアドバイスを頂きながら設計・開発致しました。

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