また、あわせて送付状テンプレート機能も追加しましたので、よく使う内容をテンプレートとして登録しておくと、送付状作成時に簡単に呼び出すことができます。
単体送付状
単体送付状は、顧客・発注先情報などを使い、案件に紐付かない送付状を作成することができる機能です。契約書等、boardで管理している書類以外のものを郵送する際にお使いください。
単体送付状画面の「新規登録」から作成する方法と、顧客・顧客担当者・発注先・発注先担当者の一覧から作成する方法の2種類の方法で作成することができます。
＜単体送付状画面から新規作成＞
単体送付状画面は、下記のメニューより行くことができます。
＜顧客・顧客担当者・発注先・発注先担当者の一覧から作成＞
顧客・顧客担当者・発注先・発注先担当者の各一覧に、下図のように「送付状」ボタンが追加されています。
ここから単体送付状画面に遷移すると、自動的に、選択した顧客等の情報がセットされた状態で送付状を作成することができます。
詳しくは、単体送付状のヘルプをご覧ください。
送付状テンプレート
送付状テンプレート機能では、よく使う送付状の内容を、あらかじめテンプレートとして登録しておき、送付状作成時に簡単に呼び出すことができます。いくつかサンプルを用意していますので、それを参考に、独自にテンプレートをご登録ください。（テンプレートの登録には、管理者・責任者権限が必要です）
詳しくは、送付状テンプレートのヘルプをご覧ください。