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送付状テンプレートを作成する

よく使う送付状の内容をテンプレートとして登録しておくと、送付状作成時に簡単に呼び出すことができます。サンプルでいくつか用意していますが、自分で自由に作成することもできます。

送付状テンプレートは、下記のメニューから作成してください。(テンプレートの登録には、管理者・責任者権限が必要です)





送付状テンプレートを使う

送付状テンプレートは、案件・発注の送付状と、単体送付状で使うことができます。

下図の「テンプレートから入力」で、テンプレートを選択すると、その内容が自動的に「送付内容」「備考」にセットされます。





送付状テンプレートは会社で共通

送付状テンプレートは、アカウント内で共通です。社内で共有されますので、社内共通のテンプレートとしてご活用ください。



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