顧客支社機能を使うことで、1つの顧客に複数の住所を登録することができます。
顧客支社の登録は、左メニューから「顧客管理→顧客支社登録」で行えます。複数の住所がある場合は、そこで登録してください。
その後、案件の新規登録時に顧客支社を選択していただければ、同一の顧客でも案件ごとに別の送付先住所にすることができます。
該当するヘルプが見つかりませんでした。以下の点に注意して、あらためてお試しください。
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単語で検索すると見つかりやすくなります。複数の単語で検索する場合は、スペース区切りで並べてください。
- 良い例： 請求書 メール 一括
- 悪い例： 請求書をメールで一括送信する方法
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なるべくboardの画面上の用語を使用してください。たとえば、boardには「申請フロー」という用語がありますが、「決裁フロー」という用語は使われていません。そのため、この場合は「申請フロー」の方が見つかりやすくなります。
- 良い例： 申請フロー
- 悪い例： 決裁フロー