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請求書を作成したいのですが、必ず案件を登録しないといけないのですか?

はい、boardでは、全ての書類を作成する前に、必ず案件情報を登録して頂く必要があります。

案件情報は、書類作成において必要な情報を入力するようになっています。例えば、顧客名や支払条件など、請求書において必要な情報を入力するため、何度も同じ入力をしなければいけないわけではなく、すべての書類において共通の情報を一括して登録している形です。

また、案件情報は、その他のboardの機能と連動しているため非常に重要です。
例えば、
・受注ステータスを設定しておくと、見積中の案件を確度別に集計することができ、営業管理に役立ちます
・定期請求パターンの場合、契約期間を入力しますが、その契約期間終了時に、ダッシュボードに自動的にアラートを表示します
・案件区分やタグを設定しておくと、タグ別集計に利用できます


「請求書だけを作成したい」という場合でも案件情報を登録しないといけないので煩雑に感じるかもしれませんが、必須項目は請求書作成においても必要な情報ですし、その他の項目もboardの機能を効果的に活用することができるものですので、ぜひご活用ください。


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請求書だけを作成する場合でも見積書を登録しな... ››

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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。


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