はい、boardでは、すべての書類を作成する前に、必ず案件情報を登録していただく必要があります。
案件情報は、書類作成において必要な情報を入力するようになっています。たとえば、顧客名や支払条件など、請求書において必要な情報を入力するため、何度も同じ入力をしなければいけないわけではなく、すべての書類において共通の情報を一括して登録している形です。
また、案件情報は、その他のboardの機能と連動しているため非常に重要です。
たとえば、
- 受注ステータスを設定しておくと、見積中の案件を確度別に集計することができ、営業管理に役立ちます
- 定期請求パターンの場合、請求期間を入力しますが、その請求期間終了時に、ダッシュボードに自動的にアラートを表示します
- 案件区分を設定しておくと、項目別集計・クロス集計に利用できます
「請求書だけを作成したい」という場合でも案件情報を登録しないといけないので煩雑に感じるかもしれませんが、必須項目は請求書作成においても必要な情報ですし、その他の項目もboardの機能を効果的に活用することができるものですので、ぜひご活用ください。
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