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案件一覧と請求一覧の位置づけ

案件一覧と請求一覧は以下のように表示粒度が異なります。

案件一覧:案件単位の表示で、1行1案件
請求一覧:請求単位の表示で、1行1請求(=1案件複数行)

「請求タイミング」が「定期請求」「分割請求」の場合、1案件で複数の請求が存在しますので、1行1案件で表示している案件一覧では、1行に複数の請求が含まれる状況になります。

そのため、受注ステータスのように案件全体に関する管理は案件一覧、請求ステータスのように請求に関する管理は請求一覧で行うような役割分担になっています。



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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
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  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
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