board上からメール送信した見積書・請求書等の書類は、メールに直接添付されるのではなく、ダウンロードURLが本文内に記載され、ダウンロード画面からダウンロードしてもらう形になります。
メールを受信した方は、メール本文に記載されているURLをクリックすると下記のようなダウンロード画面にアクセスし、書類をダウンロードすることができます。
上記画面から「表示」とすると書類を新しいタブでPDF表示し、「ダウンロード」とするとファイルのダウンロードダイアログが表示されます。
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boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
- 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
- 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
- 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
- 月次処理をイメージした一括請求書発行
- 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
- 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。
