見積書・請求書・業務効率化ノウハウ

boardの説明資料や、boardを紹介している外部の記事を紹介します。

本記事では、TimeCrowdとはどのようなツールなのか、またboardと連携することでどのようなメリットがあるのかをご紹介します。

日本企業がHubSpotで見積書・請求書を作成・管理する上での留意事項や、営業・経理間で発生しうる問題を整理し、これらの課題への解決策として、boardの「HubSpot連携」機能を活用する方法をご紹介します。

「日報」をベースに、案件の業務内容と利益を可視化するサービス「Pace」のboard連携機能を紹介します。

Webアプリケーションのセキュリティーの専門家である徳丸浩さんに、パスワードなどのログイン情報を管理する上で必要な知識や考え方について、お話を伺いました。

boardで販売管理業務を行い、その結果をfreeeなどの会計ソフトへと連携することで、営業・受注・納品・請求・会計といった一連の業務を連携していくことができます。

営業と経理の間での情報共有がうまくいかず、事前に請求予定を把握できなかったり、請求漏れが発生してしまうことがあります。このような課題の解決方法を考えていきます。

board×freeeの連携については、これまで2本の記事で考え方や活用方法について紹介してきました。今回は、その中でもとくに質問が多い「前受金処理」について紹介していきます。

請求書の発行件数が少ないうちは、エクセルでの管理など、業務をしっかりと整備していなくても問題なく業務が回っていたものの、件数が増えてくるにつれて追いつかなくなってしまったというのは、よく聞く問題です。

とくにコロナ禍においては、出社が必要になる業務が大きな問題となりましたが、コロナ禍でなくても、請求書の発行業務は効率化しておきたい業務のひとつです。