住所などの顧客情報を変更したい場合、顧客編集画面で変更することができます。
ただ、顧客情報は過去の案件情報・各種書類を閲覧した時に、登録した時の状態を再度出力できるように、その時点の情報を保持するようになっています。
書類に変更後の顧客情報を反映させたい場合は、案件編集画面で「顧客情報最新化」を行っていただく必要があります。詳しくは関連ヘルプをご覧ください。
該当するヘルプが見つかりませんでした。以下の点に注意して、あらためてお試しください。
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単語で検索すると見つかりやすくなります。複数の単語で検索する場合は、スペース区切りで並べてください。
- 良い例： 請求書 メール 一括
- 悪い例： 請求書をメールで一括送信する方法
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なるべくboardの画面上の用語を使用してください。たとえば、boardには「申請フロー」という用語がありますが、「決裁フロー」という用語は使われていません。そのため、この場合は「申請フロー」の方が見つかりやすくなります。
- 良い例： 申請フロー
- 悪い例： 決裁フロー