住所などの顧客情報を変更したい場合、顧客編集画面で変更することができます。
ただ、顧客情報は過去の案件情報・各種書類を閲覧した時に、登録した時の状態を再度出力できるように、その時点の情報を保持するようになっています。
書類に変更後の顧客情報を反映させたい場合は、案件編集画面で「顧客情報最新化」を行って頂く必要があります。詳しくは関連ヘルプをご覧ください。
関連ヘルプ
案件情報に紐付いた顧客・口座情報を最新化する
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品目を呼び出したのに摘要に商品名が表示されて... ››
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ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
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