boardヘルプセンター

取引先の住所が変わったので変更したいです

住所などの顧客情報を変更したい場合、顧客編集画面で変更することができます。
 
ただし、顧客情報は過去の案件情報・各種書類を閲覧した時に、登録した時の状態を再度出力できるように、その時点の情報を保持するようになっています。
書類に変更後の顧客情報を反映させたい場合は、案件編集画面で「顧客情報最新化」を行ってください。
 
 


‹‹ 海外の発注先や顧客向けに、外貨・英語表記の書... 品目を呼び出したのに摘要に商品名が表示されて... ››

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
一覧に戻る

boardは無料でお試し頂くことができます

boardは見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化しバックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計した業務・経営支援システムです。
  • 見積書・請求書・発注書など必要な7種類の書類の自動生成
  • 定期請求・分割請求に対応した自動請求書生成
  • 受注だけでなく発注まで含めて管理可能
  • 月次処理をイメージした一括請求書発行
  • 見込み確度別の売上予測とキャッシュフロー予測
  • 業務忘れを防ぐダッシュボード・未請求通知
その他、多くの業務効率化の工夫が実装されています。


最新情報の確認はFacebook・Twitterが便利です