顧客情報を変更したのですが、見積書や請求書に反映されません

見積書や請求書は、発行時点の状態を再度出力できるようにするため、案件登録時点の顧客情報を保持してそれを表示するようになっています。それにより、過去の書類を確認する際、当時の状態を確認することができます。

案件登録後、顧客情報を最新化したい場合は、案件登録画面の右下にある「顧客情報最新化」ボタン、または書類編集画面上に表示される「最新化」リンクで、最新の顧客情報を見積書や請求書に反映することができます。

詳しくは関連ヘルプをご覧ください。

 

関連ヘルプ

案件情報に紐付いた顧客・口座情報を最新化する



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