定期請求の請求書の明細に自動的に表示される「○年○月請求分」という文言（定期請求メッセージ）は、常に記載されるものではなく、特定の操作や条件に沿って、入力補助として挿入される仕組みになっています。
そのため、もし請求書に定期請求メッセージが記載されていない場合は、対象となる操作が行われていないか、定期請求メッセージが自動挿入された後に削除された可能性があります。
以下、定期請求における請求書の仕様と、定期請求メッセージが記載されていない場合の原因として考えられるケースを説明します。
仕様
boardの特長的な機能として、見積書を保存した時点で、その明細の内容を請求書などの他の書類に反映する「保存オプション」という機能があります。
定期請求の案件では、この「見積書から他の書類に一括反映する操作」を行った時に、入力補助として、それぞれの請求書の明細行に「○年○月請求分」という文言が自動的に挿入されるようになっています。
このように、この文言は「見積書から他の書類に反映」の操作を行った場合にのみ挿入されます。また、この機能はあくまで入力補助の位置付けのため、その後は手動で入力した明細と同様に、請求書の書類編集画面で編集・削除をすることも可能です。
関連ヘルプ：定期請求における見積書の入力方法と請求書への自動反映
考えられる原因
上記の仕様により、操作内容によっては、「○年○月請求分」の文言が明細行に入らない場合があります。
見積書から請求書に明細を反映していない
前述のとおり、「○年○月請求分」という文言が挿入されるのは、「見積書から他の書類に反映」の操作を行った場合のみです。
そのため、見積書から明細を反映せず、請求書を直接編集したケースでは、「○年○月請求分」の文言は挿入されません。たとえば、見積書を作成せず請求書のみ作成したケースや、見積書を保存する時に「見積書単体で保存」で保存し、その後に別途請求書を登録している場合は、一括反映の操作を行っていないため、「○年○月請求分」の文言は挿入されません。
請求書上の「○年○月請求分」の文言を手動で削除または上書きしている
見積書から請求書に明細を一括反映することで、「○年○月請求分」の文言が請求書に自動挿入されますが、その文言は手動で入力した明細と同じ扱いになるため、後から「○年○月請求分」の文言を削除したり、別の内容に上書きすることも可能です。
このような操作によって、「○年○月請求分」の文言が消えていることも考えられます。「○年○月請求分」の文言はあくまで入力補助として挿入されたもののため、自動的に復元されることはありません。
対応方法
対象の案件内にすでに「請求済」ステータスの請求書があるかどうかによって、対応方法が変わります。
案件内に「請求済」の請求書がない場合
案件内に「請求済」の請求書がなければ、あらためて見積書から他の書類へ明細を一括反映することによって、「○年○月請求分」の文言が請求書に入ります。
具体的には、見積書の書類編集画面で、「明細を他の書類に反映」を選択して保存してください。
ただし、この操作を行うと、すべての請求書が見積書の内容で上書きされます。もし請求書を上書きしたくない場合は、以下の方法で対応してください。
案件内に「請求済」の請求書がある場合
この場合、「請求済」ステータスの請求書を上書きしてしまわないよう、見積書からの一括反映は行えません。そのため、1つの請求書の明細に「○年○月請求分」の文言を手入力し、他の請求書に反映するという対応方法になります。
具体的には、以下の手順となります。
1.まず、上メニューの「設定→書類詳細設定」画面で、「請求書」タブの「定期請求メッセージ」の項目の設定内容を確認します。デフォルトでは「 %年月%請求分」ですが、別の内容の場合には、設定内容を手元にメモしてください。
＊「書類詳細設定」は管理者のみ利用できる機能のため、メニューに表示されていない場合はアクセス権がありません。管理者権限を持つユーザーにご相談ください。
2.「○年○月請求分」の文言の反映元になる請求書の編集画面を開きます。
たとえば、2026年1月以降の請求書に「○年○月請求分」の文言が入っていない場合、2026年1月の請求書の編集画面を開きます。
3.上記1で確認した設定内容に沿って、請求書の明細行に「○年○月請求分」の文言を入力します。
たとえば、デフォルトの設定内容の場合、明細行には「 2026年01月請求分」と入力します。先頭に全角スペースが入ることと、月数が2桁になることにご留意ください。
4.最後に、その請求書の保存オプションで「未請求の請求書・領収書へ明細を反映」を選択し、保存ボタンを押します。
なお、「未請求の請求書・領収書へ明細を反映」は、未来の日付の請求書を明細の反映対象とするのではなく、その時点で「未請求」あるいは「請求OK」の請求ステータスになっている請求書を反映対象とします。そのため、過去の請求書に「未請求」や「請求OK」ステータスのものが存在する場合は、その請求書にも明細が反映されます。操作の際には、請求済みの請求書の請求ステータスがすべて「請求済」または「入金済」になっていることを事前に確認してください。
以上の操作で、定期請求メッセージを含む明細がその案件内の未請求の請求書に反映されます。定期請求メッセージの年月表示は、自動的に請求書の請求年月に合わせた内容になりますので、希望どおりの内容になっているか確認してください。
お問い合わせいただいても対応できない内容について
「○年○月請求分」の文言が入らなくなった請求書について、「誰がどのような操作を行って、このような状態になったのか調査してほしい」というお問い合わせをいただくことがあります。
申し訳ございませんが、サポートでは、そのような調査は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。