案件テンプレート

この機能を利用可能なユーザー権限新しいタブで開く

対象	マスターアカウント	管理者	責任者	リーダー	担当者	カスタム権限新しいタブで開く
テンプレートの管理	○	○	○	×	×	設定次第
テンプレートの呼び出し	○	○	○	○	○	○

案件テンプレートは、案件登録にあたって、入力時の内容をあらかじめ登録しておき、案件登録時にその内容を呼び出して反映する機能です。上メニューの「設定→案件テンプレート管理」で登録できます。

テンプレート登録

テンプレートとして保存しておきたい内容を登録してください。 必要なものだけ入力することが可能です。

「テンプレート名」は案件登録画面でテンプレートの選択リストに表示される名称です。

「デフォルト」をONにした場合は、案件の新規登録画面にアクセスした際、自動的にそのテンプレートが読み込まれた状態になります。なお、このデフォルトは、「会社アカウント全体のデフォルト」です。「ユーザー個人ごとのデフォルト」は設定できませんのでご注意ください。

並び替え

案件テンプレート一覧の右側にある三本線のアイコンをドラッグ＆ドロップして並び順を変更することができます。

案件登録画面の案件テンプレート選択リストでは、並び替えた順番で表示されます。

テンプレートの呼び出し

案件テンプレートは案件登録画面で呼び出すことができます。案件テンプレートを呼び出すと、自動的に、テンプレートの内容が入力項目に反映されます。